作者 | 荣聪明

编辑 | 向现

唯物的中国芯片产业深度视察

一个“全面替换”的时候或许已经来了。

已往一周，西方媒体和社交媒体都在品评辩说 一个标题，有新闻 称中国有国家资金支持的新建数据中央项目，都必需 利用国产AI芯片。

英伟达听到这一新闻 ，大概 已全心 如逝世 灰。一线盼望，眼见 要幻灭。

CEO黄仁勋一直认真地游说白宫“放行”旗舰芯片Blackwell，并努力向中国释放和睦旌旗灯号 ——“中国会赢得AI比赛”。2022年，英伟达在中国AI芯片市场份额高达95%。2025年上半年，这一数字为54%。

新闻 曝光后，中国相干上市公司股价年夜 幅拉升，市场对国产高端AI芯片需求再度扩年夜 的预期升温。

在中美贸易摩擦一连的情况下，全面替换有其必然性。也恰是 在“兵分两路”的趋向 下，中美AI芯片的竞争超越 了单纯的技术比拼，演变为两条年夜 相径庭的技术门路和贸易生态之间的全面比赛。

01

风向已变

黄仁勋在中美之间“走钢丝”的计划算是泡汤了。

上星期有传言，美国总统特朗普和中国国家主席习近平在韩国会商期间，年夜 概会告竣协议，允许英伟达向中国出售“精简版”Blackwell芯片。

然而，传言终未成真。

11月5日，路透社报道上述新闻 ，黄仁勋的贩卖计划至此掉  。

这一新闻 并不算“令人震动”，中国的国产替换计整齐 直在稳步推进。

2025年4月，中国政府夸年夜 ，面临新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分施展 新型举国体系体例 优势 ，坚持自主自强，政府将支持AI芯片的研发和生产。

2025年7月，中国互联网监禁 机构国家互联网信息办公室约谈英伟达，请求 该公司就对华贩卖的H20算力芯片“后门”风险标题举行说明。

当时“中国特供版”H20方才 被“放行”，黄仁勋以致跑到台积电，连夜追加了30万颗芯片的订单。

即使美国乐意卖，中国并不肯意买。

风向已变。

据政府招标文件显示，自2021年以来，中国人工智能数据中央项目已得到超过7000亿人平易近 币的国家资金支持。中国的年夜 多半 数据中央都得到了某种情势的国家资金。不外，尚未得知有多少项目会受到新规的影响。

另据新闻 人士称，有些原计划摆设英伟达芯片的数据中央项目已经在动工前被叫停。

中国平易近 营企业也不再留意于英伟达。

9月，阿里展示了搭载自主 研发芯片的AI服务器。华为“破天荒”颁布 ，在2028年之前推出4款AI产物。此前，华为从未公开AI芯片发展门路图。

腾讯也公开表示，响应当 局招呼，并依照 本钱等客户的请求 ，区分利用国产产物和海外产物。

在中国AI芯片市场，海外产物主要来自英伟达、AMD和英特尔。

依照 中原证券基于美国伯恩斯坦数据（Bernstein Data）的数据调查显示，英伟达的中国AI芯片市场占有率从2024年的66%降至2025年的54%。

中国企业华为的存在感年夜 幅增加，市场份额将从23%扩年夜 至28%。

02

“国货”突起

中国AI芯片，基本上实现了“能用”到“好用”的超过。

比如，华为昇腾910C和寒武纪思元590等产物在算力密度、能效比和本钱方面，已与国际领先程度相当，以致在某些场景下实现超越 。这一突破供应 了更强年夜 的端侧AI算力支持，正在重塑斲丧电子产物的智能体验。

华为昇腾910C接纳的7nm（N+2）工艺，晶体管数目到达530亿，通过双die封装计划，将两颗昇腾910B整合到一路 ，实现了性能提升。

业界估测，910C在FP16精度下的单卡算力能到达800TFLOPS摆布 ，约为英伟达H100芯片的80%。在昇腾910C的超节点CloudMatrix384中，384颗昇腾910C NPU和192个鲲鹏CPU通过超高带宽、低延迟的统一总线（UB）收集 互连，盘算屈服 全面超越 英伟达H100和H800。

在斲丧电子范畴，固然昇腾910C主要运用 于数据中央，但其边沿端产物昇腾310B已在工业场景取得明显 成效。昇腾310B接纳8W超低功耗计划，实现32TOPS INT8算力，原生支持OPC-UA、Modbus等15种工业协议。

寒武纪思元590芯片接纳Chiplet技术，动态电压频率调剂 （DVFS）技术使边沿设备功耗低落35%，能效比较 传统架构提升50%。

在医疗影像分析 场景中，思元590驱动的AI诊断体系已进入多家三甲病院 ，将肺部CT读片时光 从30分钟压缩至3分钟。

在边沿盘算场景中，国产AI芯片也显现 出强年夜 的竞争力。

像寒武纪MLU220边沿加速卡功耗仅为8.25W，INT8算力为8TOPS，远低于英伟达Jetson Xavier NX（21TOPS）的功耗，同时坚持 邻近 的算力程度。这种高能效比的计划对于智妙手 表等电池供电的斲丧电子设备尤其重要。

值得留意的是，国产AI芯片的替换并非简单的硬件改换 ，更涉及整个软件生态的重构。

像华为昇腾通过CANN供应 迁徙英伟达CUDA代码的对象 。天数智芯等公司也接纳了类似策略，通过兼容计划 和自动化代码迁徙对象 来低落生态门槛。

03

兵分两路

随着英伟达、AMD和英特尔的旗舰AI芯片渐渐淡出中国市场，中美两国AI芯片的竞争已经超越 了单纯的技术比拼，演变为两条不同的技术门路和贸易生态。

“美国门路”的特色 是，性能强横，生态壁垒高。美国门路以英伟达为代表，不停突破半导体系体例 造工艺，打造出性能绝对领先的通用GPU，同时构筑起软件护城河。

其芯片迭代特别快，英伟达目前依附Blackwell芯片，一连定义AI算力的天花板。CUDA软件生态体系，绑定了环球数百万开发者，用户风俗和生态粘性都很难被复制。

只管技术领先，但英伟达已经落空 了最年夜 的买家——中国市场。

“中国门路”的特色 是，集群突破，自主 可控。因为 无法得到最先辈芯片，中国的竞争策略具有猛烈的适用 主义和举国优势 色彩。

集群架构突破，指的是华为通过CloudMatrix等技术，将数百以致数千颗国产芯片高速互联，形成一个庞年夜 的算力集群，用数目优势 补充单点性能的不敷，从而在体系级性能上对标国际顶尖产物。

集群模式功耗巨年夜 ，但中国在便宜能源特别是绿色电力上的优势 ，有效对冲了这一劣势。同时，强有力的产业政策和巨年夜 的内需市场为国产芯片供应 了宝贵的“练兵场”。

不外，软件生态依然是中国AI芯片的短板，如何 从“能用”发展到让客户觉得"好用”“爱用"，是中国企业下一步必需 攻克的困难。

可以判断，未来，中美将各自形成基于不同技术底座和软件栈的AI算力体系 。中国市场的奇特 需求将催生更多定制化的芯片息争决 计划 。

并且 ，中国在AI推理芯片、存算一体等新兴范畴投入巨年夜 。这些架构创新有望从根本上解决 能耗和屈服 瓶颈，是变局的关键 。

英伟达CEO黄仁勋近日称，中国在AI范畴仅落后“纳秒级”，这既反映了中国追赶的速度够快，也说明了技术壁垒简直存在。这场AI芯片竞争将是一连的动态博弈，任何时候认为“躺赢”都为时过早。

值班主编 | 张来

排版 | 八斤

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