一、年夜 盘动向

市场全天震荡分化，沪指再创年内新高，收盘报3639.67点，涨0.16%；深证成指报11157.94点，跌0.18%；创业板指报2342.86点，跌0.68% 。当日成交18254.90亿，较上一交资金易日增长914.21亿

资金体现:主力资金净流出504.7亿，医疗器械、半导体、斲丧电子早盘获流入，机械装备、国防军工、计算 机遭抛售。北向资金净卖出21.36亿 ，不外贵州茅台、万华化学、中国核电被净买入。

板块体现:盘面上，全市场超3000只个股下跌，稀土永磁、半导体、物流、医疗器械等板块涨幅居前，立异 药、保险、铜箔、光伏等板块跌幅居前；

固然上午盘中出现了调整，但终极照旧探底回升，说明有资金在高位抛售，同时也有资金在低位进场；本日整体是一个资金高低切的格局 ，总的来说，接下来会是一个震荡向上的进程 ，在这进程 中要把握好节奏，保持好定力。

二、板块与个股

领涨板块

1.稀土永磁板块:受出口金额增长影响，也是热点 题材之一，正海磁材、奔朗新材、中科磁业、九菱科技、宁波韵升，纷纷涨停

2.军工板块：主线职位一直稳定，受9月3日阅兵与事迹 驱动影响，军工股连续活跃，长城军工因兵装重组概念涨停，国机精工（机器人+军工）双驱动涨停，高德红外等跟涨

3.机器人概念板块：受世界机器人年夜 会临近等身分 影响，板块体现活跃。东方精工涨幅7.42%，中马传动、国机精工等个股开盘涨停。

4.医疗器械板块：受中信建投研报指出未来国际化投资机会影响，概念股震荡走高。板块内多只个股上涨，如尚荣医疗、科华生物等涨停。

回调板块

1.光伏装备板块：硅料代价颠簸年夜 ，市场不雅观 望感情浓，企业成本掌握 和红利预期面临不确定性，板块出现下挫。聚和材料跌3.04%，阳光电源跌2.71%，艾罗能源跌2.53%，爱旭股份跌2.39%等。

2.医药板块：该板块全线下挫，立异 药方向领跌 。一品红跌超16%，欧普康视跌近12%，悦康药业、丽珠团体、贝达药业等跌超10% 。CRO板块也普遍回调，睿智医药跌超7%，金凯生科跌逾5%，诺思格、昭衍新药等集体走低。

3.房地产开辟板块 ：板块连续走低，华远地产、金科股份跌停，财信发展 、荣盛发展 、年夜 龙地产跌超7%，天房发展 、城建发展 跌超6%。

三、明日 操纵计谋

重点关注 板块与个股

1.通信装备板块

关注 逻辑：板块指数创阶段新高，机构净买入居前，5G-A/6G频谱政策、运营商新一轮招标临近，景宇量气度 连续向好。

重点股票：长飞光纤、中际旭创、天孚通信 。

操纵计谋 ：若通信ETF（515880）高开后30分钟量超昨日同期30%，可确认强势连续，可考虑逢低买入；如走势不及预期，及时止损。

2.斲丧电子板块

关注 逻辑：苹果、华为9月新机排产上调，VisionPro国内上市节点临近，带来增量零组件需求。

重点股票：立讯细密、东山细密、水晶光电。

操纵计谋 ：若东山细密高开超3%且量增，注解 资金抢筹，可得当建仓；设置好止盈止损位，好比红利10%止盈，亏损5%止损 。

3.军工板块

关注 逻辑：2025世界机器人年夜 会8月8日开幕，人形机器人板块预热，低空经济处所 政策麋集落地。

重点股票：中航电测、爱乐达、航天彩虹。

操纵计谋 ：若军工ETF（512660）继续放量冲破 年线，板块有望加速，可顺势加仓；反之若跌破关键支持位，减仓规避风险。

4.特高压/电力装备板块

关注 逻辑：国家“西电东送”与“双碳”催化，纳入新基建，第二季度事迹 普遍超预期，估值较低。

重点股票：国电南瑞、许继电气、平高电气。

操纵计谋 ：当板块指数冲破 6月高点且量能放年夜 20%以上，确认主升浪，可积极介入；若量能不济，谨慎 追高。

弹性轮动板块:

1.机器人板块：2025世界机器人年夜 会将于8月8 - 12日在北京举办 ，板块有望受益。

可关注 减速器范畴的（绿的谐波、中年夜 力德）若股价缩量回落到5日均线邻近 并企稳，可考虑买入。

物流/医疗机器人相关的（长盛轴承）产品运用 场景丰硕 ，也可注意其低吸机会。

2.半导体板块：国产更换趋向 下需求繁茂。

北方华创作为龙头股，若股价回踩至20日均线，且20日均线向上，同时成交量明显萎缩，可关注 。

长电科技先辈封装技术优势明显，若板块整体上涨时其涨幅滞后，可逢低布局。

3.贵金属板块：受非农数据爆冷等影响，市场避险感情升温推动金价上涨。

关注 （赤峰黄金、西部黄金、山东黄金）等，若国际金价上涨趋向 连续，相关个股有望继续体现，一旦国际金价年夜 幅下跌，应及时抛售。

4.AI智能体概念板块：AI技术不停成熟，运用 场景渐渐落地。

关注 （鼎捷数智、万兴科技、深桑达A）等，若板块整体强势，个股开盘后有明显资金流入，可小仓位加入；若板块调整，前期涨幅过高的个股破位下跌，应及时止损离场。

防御板块

1.黄金板块：中期看涨，可对冲美股颠簸风险。

关注 山东黄金、赤峰黄金等，若国际金价继续上涨，可持有或逢低买入；若金价年夜 幅回调，应及时止损。

2.医药板块：政策边际改善，且有中报催化。

关注 （恩华药业）等立异 药企业，以及申联生物等疫苗研发企业，可在股价回调时适量布局，设好止损位，如跌幅超10%止损。

3.电力板块 ：以（长江电力）为代表的高股息电力股，防御性强。若股价回踩5日均线或10日均线企稳，可考虑买入，恒久持有，以获取稳定股息和股价缓慢上升收益。

4.银行板块：资金抱团避险需求高，有护盘动力。可在年夜 盘回调至关键支持位，如沪指3552点邻近 时，低吸（招商银行、工商银行）等，若年夜 盘连续走弱，银行股破位下跌，需及时减仓。

风险提示:

1.指数压力与分化风险：沪指迫近前高3636.17点，超半数个股滞涨，资金集中于少数权重股。若成交量无法放年夜 ，指数或面临抛压，需鉴戒高位股补跌风险

2.资金流向风险 ：主力资金近期净流出，若明日 早盘沪市成交低于700亿，也许 激发 步伐化交易抛压。

3.个股异动与监管风险：北方长龙、思泉新材等个股涨幅偏离值较高，次日若涨幅达到肯定程度将触发严重异动，面临监管风险。部分个股存在股东减持筹划，短期抛压较年夜 。

4.外部身分 风险 ：美联储后续政策动向也许 压制发展股估值，需鉴戒光伏、斲丧电子等出口依靠型板块回调。

总结:关注 沪指前高压力，注意量能变化，鉴戒高位股补跌；关注 主力动向，若权重股拉升但跟风不敷，封仓不雅观 望；掌握 仓位，设置好止盈止损 。

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