导读THECAPITAL150家企业扎堆，资源炒得太热了本文3873字，约5.5分钟作者 | 付琪森 编辑 | 吾人泉源 | #融中财经（ID：thecapital）11月27日，继高盛调查发明 基本 没有人形机器人年夜 额订单之后，发改委也给这个行
 （ID：thecapital） 11月27日，继高盛调查发明 基本 没有人形机器人年夜 额订单之后，发改委也给这个行业泼了盆冷水。 国度 成长 改造 委政策研讨 室副主任李超说了这么一段话： 当前人形机器人技能门路、贸易模式、应用场景都不成熟。全国已经有凌驾150家企业，半数以上是始创 或跨界入局。这对创新是功德，但要防范两个风险：一是重复度高的产品扎堆上市，二是研发空间被压缩。 留意，发改委没说“产能过剩”。因为 150家企业，2024年全球出货才数千台，妥妥的摸索 期，哪来的产能过剩？ 但人形机器人今年重复 出圈激发 关注 ，也不是无的放矢，背后的资源已经热了起来。今年融资已经超100亿，背后的资源早已经炒得火热。要融资，没丰年 夜 订单是可以的，没有demo和原型机可不行。 李超的话里，藏着三个关键信息：150家企业，半数以上是始创 或跨界，要防范“重复度高的产品扎堆上市”。这两点都很好理解，那研发空间被压缩又是什么意思呢？ 算力刚过剩，机器人又来一遍 看到这个新闻 ，笔者开始想到就是我国算力过剩的新闻。算力，GPU在平凡人眼中可以说是硬科技最前沿，是卡脖子的关键领域，也代表着财产进级 的将来。在人工智能的浪潮 下，年夜 量数据中心，智算中心纷纭 上马。但依照 浪潮 人工智能研讨 院测算，我国智算中心平均算力利用率仅为30%乃至不足20%，尤其是三四线都邑 中小规模的智算中心。 另一边，测算显示，2025年中国需要300万张GPU，能真正支撑年夜 模型 训练的高端算力中心则更稀缺，低端的通用算力严重过剩，适配高端需求的智能算力却还严重缺乏 。 这种情况年夜 家应该 都不陌生，现实上就是发改委所说“研发空间被压缩”。这个词有点抽象，平凡点说：年夜 家都在抢着干轻易的，没人乐意啃硬骨头。 各地都在建智算中心——这个好搞，年夜 班事 器、建机房、做配套，钱砸下去就能看到政绩。但真正需要冲破 的高端算力技能，年夜 模型 优化、算力调度算法，存储芯片攻关——这些要啃5年10年的技能，没几家在做。 这是险些所有战略成长 财产的共性，详细表如今研发人员、研发资金被拆分得很薄，市场和资源更乐意投短平快的同质化项目，导致摸索 式研发，原创门路和高风险方向难以得到资源 。终极，钱花了许多，资源 投入了许多，都是政绩工程，表面工夫 ，真正的技能瓶颈没人碰。 详细到机器人，看起来确切 也热闹：融资超100亿，新品宣布 会一场接一场，机器人跳舞、翻跟头的视频已经刷屏社交媒体。但投资人暗里 的判断很冷静：“攒一小我 形机器人，门槛已经不高了。” 什么叫“攒”？固然，他们不会用攒这个词，而是讲“整机集成难度低落”。凭中国的供应链能力，险些所有的零部件都是现成的，6个月就能出Demo，拍个展现 视频去融资。 但核心技能呢？ 减速器、传感器、关节模组——这些占机器人本钱50-60%的核心零部件，依然被国外垄断。 出乎笔者料想的是，在和业内人士的交换中，发明 人形机器人并没有想象中那么高的技能壁垒。比如，去年机器人能翻跟头还很稀奇，宇树的存在可以说是惊艳全场。但如今，年夜 家看多了各类 各样打球的，跳舞的，技击 的，实话说都有点审美疲惫了，如今一堆公司都能做。现实上前沿的希望是极快的，年夜 部分企业还在后面为最近能做出同质化的产品志得意满，以为最近跟上新质临盆 力的步调了。 结果就是：150家企业做着高度同质化的产品，都在等一个还没来的市场。而真正需要攻克的技能，比如把本钱从5万美元降到2万美元，国产减速器替代入口——这些硬骨头，没几家在啃。 钱花了许多，企业涌入许多，但财产的关键瓶颈没人碰。这不就是算力过剩的翻版吗？ 人形机器人，难道正在走算力的老路？ 让良币摈除 劣币 固然，说150家企业都在做同质化的产品是言重了。 11月24日，工业和信息化部公示了人形机器人尺度化技能委员会委员名单，席卷了不少年夜 家熟悉的名字，宇树科技首创人王兴兴、智元机器人联合首创人彭志辉（稚晖君），以及优必选、星动纪元、小米机器人、商汤、奇瑞、华为、小鹏等企业高管入选委员。 这内里年夜 致能分为三类，头部始创 机器人企业，已经有出货的比如优必选、宇树、智元；在软件有技能积聚的比如华为、小米、商汤和硬件有财产底子的比如奇瑞、小鹏等车企。 这些能到场订定尺度的，必然是投入年夜 ，研发本钱高，一步一步地在积聚履历，真的做出相符 场景需要的新产品的。让他们到场订定尺度，就是要让良币摈除 劣币，不说让市场出清，至少给劣币更年夜 的压力。 那么谁是劣币呢？ 据笔者的履历，年夜 致可以分为三类典型玩家。 首先是港股炒概念公司（重要是A股如今没有上市的人形机器人公司，都奔着港股去了）原本做扫地机器人/工业机器臂，如今加个“人形”概念，股价就能翻倍。业内有个笑话：有些公司的人形机器人，其实就是传统机器人加了两条腿，就算“布局将来”了。买零部件组装，技能含量有限，实质上只是市值办理 的一种方法。 第二类是跨界蹭热门的，官方文件里也提到了。各类 养老公司、酒店办理 公司之类的，说我有场景资源 ，我跨界机器人合理合规，做一些并购或者合资之类的资源运作，也算到场这波人形机器人浪潮 了，乃至敢自称高科技企业了。 最多的是组装厂，这一类最繁芜 ，需要区分两种： 一种是有技能迁移能力的。比如汽车零部件厂商，它们在减速器、传感器、电机上有积聚，转型做机器人零部件是合理的。乃至一些车企（奇瑞、小鹏）直接做整机，也说得通——因为 底层技能、供应链、客户资源 都是买通的。 但更多的是纯洁 的组装商。从拓普，三花采购尺度件，自己做个外壳和体系集成，就对外传播鼓吹 "自主研发"。这些制作 业企业的逻辑很简单："假如我不做机器人，就是落伍产能了。"于是，不管懂不懂，先抢跑再说。自己不懂？高薪挖人还不会吗？结果就是，和当年新能源车一样，各处开花 了。
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