每经记者：赵李南    每经编纂 ：文多

5月25日，中科曙光（SH603019，股价61.9元，市值905.72亿元）与海光信息（SH688041，股价136.13元，市值3164.12亿元）宣布 通知书记 称，中科曙光与海光信息正在筹划 庞年夜 资产重组。

《每日经济消息》记者注意到，海光信息拟经由过程 向中科曙光全部 A股换股股东刊行 A股股票的方法 换股吸取归并中科曙光，同时刊行 A股股票募集 配套资金。

云办事 行业专家蒋国文以为，如果两家企业能够归并乐成，将构建“芯片＋整机＋算力办事 ”的全链条能力。

蒋国文还表现：“两家企业若整合资 金、人才、立异 （资源），有望突破高端芯片，打造国产芯片第一品牌。”

上述两家公司自5月26日起开端 停牌。

重组管理方法 修订后的首起归并

5月16日，中国证监会正式对外颁布 实行修订后的《上市公司庞年夜 资产重组管理方法 》（下简称重组管理方法 ），修改 内容包罗新设重组浅易审核步伐、明确上市公司之间吸取归并的锁按期 请求 等。其中，美满锁按期 规则是为支持上市公司之间吸取归并。

5月25日，海光信息与中科曙光签订《吸取归并意向协议》，就本次重组筹划作出若干 原则性约定 。

按照 《吸取归并意向协议》，海光信息将经由过程 向中科曙光全部 A股换股股东刊行 A股股票的方法 换股吸取归并中科曙光，同时刊行 A股股票募集 配套资金。

海光信息吸取归并中科曙光，是重组管理方法 正式修订后首个上市公司之间的吸取归并交易筹划。

对于此次吸取归并的原因，海光信息称：“（这是）为抢抓信息技能产业成长 新机会，做年夜 做强主业。”

“本次重组及正式交易文件需提交双方各自董事会、股东年夜 会审议，并经有权羁系机构批准后方可正式实行。”海光信息称。

因为 上述吸取归并，海光信息与中科曙光将从5月26日起停牌。

“本次重组涉及事项较多，涉及流程较为复杂，按照 上海证券交易所的相关规定 ，预计停牌韶光 不超过10个交易日。”海光信息表现。

“芯片+整机+算力”巨头呼之欲出

中科曙光与海光信息之间除了处于行业的上鄙俚之外，还存在着其他交集。

第一，中科曙光是海光信息的第一年夜 股东。早在2018年11月，中科曙光就经由过程 竞拍的方法 拿到了海光信息技能有限公司（海光信息前身）的出资额。

值得一提的是，中科曙光竞拍取得的海光信息股权需遵守其设定的转让条件，即“受让方需15年内不减持、不转让、不质押本次受让的股权”等。

同时，据海光信息招股书，中科曙光曾出具《不谋求获得年夜 概参与争取公司掌握 权的答应函》，即中科曙光不谋求获得海光信息的掌握 权。

第二，中科曙光与海光信息有职员交集。据中科曙光2024年年报，中科曙光的董事、总裁历军也是海光信息的董事。

别的，沙超群系海光信息董事、总经理 ，而在2011年1月至2020年4月，沙超群曾历任中科曙光技能副总裁、高等 副总裁。徐文超系海光信息董事、副总经理 、财务总监、董事会秘书，而徐文超从前曾历任中科曙光董事、董事会秘书、高等 副总裁。

对于两家企业拟归并的筹划，蒋国文以为，这意味着一家“芯片+整机+算力”的巨头呼之欲出。

蒋国文表现：“端到端打通 ，会让1＋1＞2。这重要表现在芯片和办事 器整合立异 、算力集群立异 上。两家企业可充分利用办事 器的生态，进行行业整合立异 ，这将产生新的（具有）竞争力的产品 和解决 方案。”

蒋国文进一步分析说：“两家企业可经由过程 办事 器和算力市场推广（芯片），带来芯片（贩卖）规模 的放年夜 。而规模 效应，有利于提拔芯片的本钱竞争优势。”

每日经济消息