7月3日，虽然 年夜 盘涨幅不年夜 ，但慢牛正渐入佳境，已经冲破 前高，再立异 高，市场将按照惯性继承向上行进，上涨依然会比较慢，但不要紧，在漫长的人成长 河中，这点等候韶光 不算什么。

宏观面，中国经济的宏观利亏得 增多。其中 ，中美商业谈判 和博弈无疑是近期最年夜 的热点。

美国当前搞定了两个商业协议 ，一个是英国，一个是越南，众所周知，越南和中国的经济模式是类似的，所以 美越告竣协议 ，客观上给中美谈判 一个标杆，而且作为一个年夜 国，中国的商业谈判 筹码显然比越南要多。

但对于商业谈判 来说，好效果好于有用果，有用果好于掀桌子。美越谈成，至少让中美谈判 有了一个保底和参照，在这个底子上，可能谈判 出好效果很难，但谈判 有用果应该是可以的，总不至于掀桌子。

另一个利好也和商业谈判 有关，那就是西门子重新放开了对华芯片设计软件的限制。当然，这可能依然是中国一个行业的功绩 ，那就是稀土财产。

中国稀土的强年夜 ，并不光是矿产资源，还在于技能壁垒，许多国外临盆 的稀土要运到国内，加工后复出口，中国的技能壁垒主要是稀土金属别离 提取技能，好比美国的芒延帕斯稀土矿，就要到国内转一圈然后再出口到美国，用在诸如F35飞机上。徐光宪院士1975年发明 的串级萃取技能，开启了中国稀土称霸的时代。

当然，有人说中国稀土出口之前难道西欧不过日子了？着实呢，西欧也是有稀土别离 提取技能，但他们的技能没有我们好，中国稀土精粹纯度达到99.999%-99.9999%（5N-6N级），而美国极限仅99%（2N级）。这种差距直接决定 高端运用 可行性，比喻 苹果芯片永磁体杂质超0.001%即会掉 效，美国提纯临盆 资源比我们高出 10倍不止。

说到稀土，近来美日印澳搞矿产互助，说要镌汰对华依赖。留意，他们从来不敢说不要中国稀土，只是说镌汰依赖，这个镌汰很艺术，侧面分析，他们没办法 谢绝 中国的稀土。当然，我们也要鉴戒西欧挖墙脚，好比来华高薪约请稀土专家偷专利技能。

所以 ，个人认为 ，中国稀土财产在未来很长一段韶光 ，将坚持 环球领先职位，稀土相干的股票值得连续关注。

稀土和芯片的博弈是盘年夜 棋，优势在我，未来中国股市朝阳 而生，而股市发作的触发点，可能就是中美告竣商业协议 的时间。当然，我是乐观派，一切判断都源于我个人的观点，并非一定，这句话，算是我的免责声明。

有年夜 战争，当然也有小战争。阶段性战果，那就是富士康部分中国工程师和技能人员从印度撤回国 内，按照苹果御用分析 师的说法，影响很小，但以彭博社的说法，那就是苹果不认可印度制造，此举最终会影响苹果在印度的制造产能。

谁对谁错很难说，但富士康不成 能在印度投入更多，由于印度的营商环境并欠好，如果可以，苹果20年前就应该选择印度，究竟20年前，印度人的工资就比中国低。还有，莫迪成长 制造业的雄心很年夜 ，但底子设施跟不上。印度地处热带，高温不是国人能想象的，真的能热死人，印度电力不足经常停电。。。

苹果原计划是2026年在印度临盆 所有的美国手机，但现在的环境是，如果在印度临盆 iPhone，那么中国不开心，美国也不开心，由于美国请求 美国手机美国造，而中国看到苹果在印度，会天然而然的认为 自己的手机来自印度，继而换成华为，小米，OV等。

一家企业，相比于在那边造，更求助 的是那边的客户卖得多。当年 ，中国就用市场换技能，如今，市场换你几个制造业岗亭 ，毫不 太过。所以 ，略微关注果链企业，近来叠加AI眼镜利好，果链企业可能会有一波行情。

最后，昨天刚讲完，立异 药就卷土重来，我一点也不奇怪，由于这本就是意估中 事，立异 药的年夜 牛市正在到来，为了这个年夜 牛市，从2021年至今我们等了3年又3年，你知道这3年我怎么过的吗？知道年夜 家都不轻易，所以 ，更要且行且爱惜这波牛市行情！