宏观消息

1、7月29日，外交部谈话 人郭嘉昆主持例行记者会。有记者问：特朗普总统表示，他年夜 概会应邀访谒 中国，并称已经收到邀请，外交部能否确认中方是否已发出邀请或供给 更多细节？外交部谈话 人郭嘉昆对此表示，关于你提到的具体题目，请参阅中方此前发布的消息稿。另有报道称，美国总统特朗普年夜 概将在出席二克服 利纪念日阅兵活动期间与俄总统普京会面。郭嘉昆表示，俄罗斯和美都城 是联合国安剖析常任理事国和有影响力的年夜 国。中方乐见俄美改进 关系，为天下宁静稳 定作出进献 。

2、财务部发布《2025年1-6月天下 国有及国有控股企业经济运行环境》，1-6月，国有企业营业总收入407495.9亿元，同比降落0.2%。1-6月，国有企业利润总额21825.3亿元，同比降落3.1%。1-6月，国有企业应交税费30026.4亿元，同比降落0.8%。6月末，国有企业资产负债率65.2%，同比上升0.3个百分点。

3、国际货币基金构造（IMF）发布最新《天下经济推想 》，将本年中国经济增速年夜 幅上调0.8个百分点，至4.8%，反应 了本年上半年中国经济活动强于预期且中美实际关税税率明显低于4月推想 。

4、据少林寺官方网站，依据《汉传佛教寺院住持任职方法 》，经少林寺两序平易近 众 平易近 主评议 同意，并履行 有关步伐，礼请印乐法师任少林寺住持。

5、海关总署7月29日发布关照布告 ，中国海关与泰国海关、贝宁海关“经认证的经营者”轨制 互认安排 将自2025年8月1日起正式实施。

行业消息

1、香港《稳定币条例》将于8月1日实施，香港金管局昨日下午披露了稳定币发行人相关羁系轨制 ，共包括五份文件，此中，《持牌稳定币发行人羁系指引》咨询总结及指引、《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引（持牌稳定币发行人适用）》咨询总结及指引将在在8月1日正式见效。

2、中国光伏行业协会发布辟谣关照布告 ，克日，有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷，特别是多晶硅方面工作的消息，相关内容与实际环境严重不符。协会将秉着法治化、市场化原则推进反内卷工作，力图尽快走出内卷式恶性竞争。

3、工业和信息化部部长李乐成29日在北京访问美中商业天下 委员会董事会主席芮思博领导的代表团。李乐成表示，鼓励更多美资企业投资中国、扎根中国，积极到场中国新型工业化发展进程，供给 更具竞争力的产物和办事 ，实现互利共赢。

4、有媒体报道称，年夜 连首家苹果直营店将在下月制止营业，这也是苹果初次在中国关停直营店。Apple一则声明中表示，鉴于年夜 连百年城购物中央内多家零售商的脱离，Apple决定于2025年8月9日封闭 那里的零售店。

5、财联社记者克日多方采访获悉，PCB行业市场景宇量气度 较去年同期明显改进 ，尤其是高端产物，市场需求量较年夜 。一家企业高管透露，BT载板景宇量气度 回升，订单饱满 ，也有涨价。

6、最新的《财产》天下500强排行榜出炉，此次上榜门槛（最低贩卖收入）从321亿美元增加 至322亿美元。沃尔玛连续第十二年成为全球最年夜 公司，亚马逊保持第二。中国的国家电网公司继续位列第三。排在第四和第五位的分别是沙特阿美和中国石油。

7、宁波市银行业协会召开《宁波银行业个人住房贷款业务自律公约》推进会，辖内57家银行机构到场聚会会议。《公约》将由银行机构签订后见效，正式叫停任何情势的“返点”行为，为防止“内卷式”恶性竞争进献 力量。

公司消息

1、药明康德关照布告 ，调整回购股份价格上限至不超过114.15元/股。

2、力源科技关照布告 ，公司实控人沈万中因犯违规披露重要信息罪判处有期徒刑一年。

3、东安动力关照布告 ，间接控股股东变更为中国长安汽车。

4、万通智控关照布告 ，签订具身智能领域 独家授权协定 。

5、湖南天雁关照布告 ，中国长安汽车成为公司间接控股股东。

6、长春高新关照布告 ，立异 药苯磺酸氨氯地平口服溶液用冻干粉获美国FDA允许上市。

7、时空科技关照布告 ，制止操持控制权变更事项，股票复牌。

8、智翔金泰关照布告 ，斯乐韦米单抗打针 液得到药物临床实验 允许关照书。

9、拉卡拉关照布告 ，遐想控股累计减持公司股份535.96万股，权益比例降至25.86%。

10、衢州发展关照布告 ，拟购买 先导电子科技股份有限公司股份，股票停牌。

11、奥赛康关照布告 ，股东拟减持不超过1.5%公司股份。

12、安车检测关照布告 ，控股股东操持公司控制权变更事项，股票停牌。

13、华勤技巧 关照布告 ，拟23.93亿元受让晶合集成6%股份。

14、仕佳光子发布半年报，上半年净利润同比增加 1712%。

15、赛微电子关照布告 ，国家集成电路基金累计减持1.06%公司股份。

环球市场

1、当地时间7月28日至29日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财务部长贝森特及商业代表格里尔在瑞典斯德哥尔摩举行 中美经贸会谈。根据会谈共识 ，双方将继续推动已停息的美方对等关税24%部分以及中方反制措施准期展期90天。

2、美股三年夜 指数团体收跌，道指跌0.42%，纳指跌0.38%，标普500指数跌0.28%，纳斯达克中国金龙指数收跌1.35%，热点 中概股多半 下跌。

3、WTI原油期货收涨3.75%，报69.21美元/桶。布伦特原油期货收涨3.53%，报72.51美元/桶。

4、COMEX黄金期货收涨0.48%，报3383美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.43%，报38.385美元/盎司。

投资机会参考

1、这类半导体产物贩卖动能强劲，涨价效应或持续到2025岁尾

据报道，存储器年夜 厂先后释出DDR4 DRAM停产筹划，无法立刻进级 的客户已陆续转向DDR4新供应商的验证。存储器模块业者表示，DDR4第二季终端客户追单积极，延续至下半年的贩卖动能仍强劲，现货价格强劲推升，以致超过DDR5行情。预期DDR4涨价效应仍可持续到2025岁尾 ，而DDR5用量也将逐季成长，各界则推估，2026年第一季起，DDR4涨价动能逐季减缓。

AI年夜 模子的破圈，带动端侧AI算力的需求上行，驱动高性能以太网互换机、先辈存储产物、GPU及边沿盘算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增加 。湘财证券指出，三星、SK海力士、美光拟退出利基型DRAM市场，利基型DRAM供需反转价格向上，2025及2026年利基型DRAM价格有望保持在中高位水平。需求端，智妙手 机、PC、IOT及工控板块弱复苏态势延续，叠加国产化更换仍为年夜 势所趋，预计推动各类存储原厂端供应价格逐步上行，国内存储原厂受益。

2、首家呆板人6S店开业，机构称人形呆板人是AGI落地抱负载体

首家呆板人6S店7月28日在深圳市龙岗区开业，吸引众多消费者前来观光体验。该店立异 性地接纳“六位一体”模式，涵盖呆板人贩卖、零配件供应、售后办事 、信息反馈、租赁及个性化定制，旨在推动呆板人从实验室走向日常生存。在呆板人6S店，不仅能看到人形呆板人、机器臂、机灵手和呆板狗等多种范例呆板人的最新产物，还有“呆板人咖啡师”“呆板人煎饼侠”展示手艺和厨艺。

国泰海通以为，人形呆板人凭借“硬件载体+场景交互”的双重属性，是AGI落地的抱负形态。中信建投研报称，人形呆板人板块前期回调较多+国内外呆板人财产链出现 积极变化，人形呆板人板块感情回暖。国内财产链方面，本体厂商持续取得订单冲破 ，阐明人形呆板人在商业化摸索 方面逐步进入落地阶段；同时，宇树完成IPO指点 存案，头部国产呆板人本体厂商加速推进资本化进程，预计将得到 普遍 关注，并进一步增进 全行业资本开支增加。海外 方面，特斯拉人形呆板人仍在持续优化筹划 ，国内相关供应链企业也释放 出积极旌旗灯号 。

3、工信部请求 有序推进算力中央建立结构，机构称WAIC2025有望持续催化国产算力

天下 工业和信息化主管部分负责同志座谈会7月28日在京召开。聚会会议强调，做好下半年工作，要增进 信息通信业高质量发展，巩固提升竞争上风和领先职位。推动5G和千兆光网普及提质，持续推进“旌旗灯号 升格”专项行动，加年夜 万兆光网试点推进力度。有序推进算力中央建立结构，提升智算资源供应 本领和资源利用服从。

华鑫证券表示，7月26日至29日，2025天下人工智能年夜 会（简称WAIC2025）在上海举行 。800余家参展企业带来40余款年夜 模子、50余款AI终端、60余款智能呆板人以及80余项“全球首发”产物，有望持续催化国产算力板块。

4、计谋 性新兴财产的症结 基础原料 ，这类产物在先辈制造 业中职位举足轻重

克日，汇聚中外顶尖专家、企业家和青年学者的2025国际金刚石及相关原料 应用 年夜 会在郑州启幕。第十一届中国超硬原料 财产发展年夜 会同期举行。据悉，2025国际金刚石及相关原料 应用 年夜 会是河南省科协2025年度“科创华夏 ”重年夜 学术交换活动之一。

作为计谋 性新兴财产的症结 基础原料 ，超硬原料 在先辈制造 业中的职位举足轻重。金刚石不仅是人们喜爱的宝石，更是集极高硬度、极耐磨、极高热导率、极宽禁带等优异性能于一体的重要前沿计谋 原料 ，被称为“最锋利的工业牙齿”和“国家计谋 物资”。华夏 证券指出，精密加工的在制造 环节占比上升，不停拉动超硬金刚石刀具等高端超硬成品需求。而随着技巧 不停演进冲破 ，功效 性金刚石也开端显暴露适用 化趋势。短期来看复合型多晶热解决 用金刚石是功效 性金刚石发展方向。恒久来看半导体用功效 性金刚石是超硬原料 行业的埋伏增加 点。发起关注超硬成品和功效 性金刚石领先企业。