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炎热的炎天即将过去，不过，在即时零售的战场上，阿里巴巴盼望炎天还未结束。

在很多人的语境中 ，会把足以写入中国商业史的这一场环绕 陌头巷尾的商战称为“外卖年夜 战”。针对外卖年夜 战的白热化，参战中的三方中，美团和京东高管已经分别 对外发声。

不出所料，8月29日晚，在阿里巴巴团体2026财年第一季度（停止2025年6月30日止季度）电话会上，阿里巴巴中国电商奇迹群CEO蒋凡也回应了相关的话题，只不过，在蒋凡的话语体系中，这不是“外卖年夜 战”，而是近场电商带来的汗青性机会。

用词差别，计谋 也确实差别。从这场商业战火伊始，阿里巴巴还在不雅观 望没有下场时，评论者都不停以为，外卖市场只是个的“引子”，背后牟取 的是即时零售（近场电商）更广阔的市场空间。只不过打着打着，大概是因为 新茶饮和餐饮两个主战场打得太过惨烈，很多人就忘了即时零售这回事。

当然，因为 营业 结构的差别，差别公司对于整个电商零售市场的终局计划 本来就差别。有的是“外卖+即时零售+线下”结构，有的是“B2C电商+线下结构+外卖”。相对而言，现在来看，阿里的年夜 消耗板块结构是最丰富的，“B2C电商+即时零售+外卖+线下”结构。

然则 各家的偏重点明显差别。有的玩家压根没有B2C电商，险些不存在“远场+近场”联合的题目或者需求。阿里固然另有线下零售板块，然则 也只是盒马这一个营业 。对于近来竞争对手不停开出新的线下业态的做法，阿里显然有差别见解，在颠末多次甩卖后，鼎力年夜 举发展线下业态并不在阿里的计划中。

正因此，蒋凡针对淘宝闪购的谈话 亮相，才更值得玩味。

实现1万亿生意业务增量

在29日晚的电话会上，蒋凡首次 详解了淘宝闪购计谋 。他表现，淘宝闪购在订单范围 、用户范围 、商家供给 和运力等方面均超越 预期，外卖抵家订单已行业领先，淘宝闪购在范围 和心智上的阶段性目标已经超预期实现，恒久将在服从上实现行业领先。

他同时先容，闪购显著动员 淘宝电商营业 ，用户范围 和活跃度持续增长 ，可以在恒久保持代价竞争力的前提下，对平台整体产生 明显正向经济收益。他估计 将来三年内跟着 百万品牌门店入驻，闪购和即时零售将为平台实现1万亿生意业务增量。

蒋凡先容，本年8月，淘宝闪购的日订单峰值达到1.2亿单，周日均订单量达到8000万单，动员 闪购整体的月度生意业务买家数达到3亿，对比本年4月增长 了200%。

从商家供给 侧来看，跟着 营业 范围 的快速增长 ，年夜 量新商户参加淘宝闪购，优质供给 达到行业领先程度。在运力范围 方面，闪购的日均活跃骑手已经超过200万的范围 ，对比4月增长 3倍，“颠末过去几个月的发展，我们第一阶段的目标已经超预期实现。”

闪购与电商营业 产生 了协同效应，拉动电商增长 。蒋凡称，闪购拉动手淘8月DAU增长 20%，流量上涨带来了广告和CMR上涨，并提升用户活跃度，起到拉新与减少流失落 作用，为平台低落了相关费用的投入。

蒋凡以为，跟着 淘宝闪购已经达到领先范围 ，平台将快速提升策划服从。服从的提升主要来自三个方面，即用户结构、订单结构、履约服从和成本的优化。

用户结构的优化方面，淘宝闪购的用户留存非常好，跟着 老客比例的快速提升，平台的单元经济模型（UE）会跟着 用户结构而优化。

订单结构方面，在下一阶段，平台将会持续推动高代价订单占比的提升，包含 消耗者的高单价的正餐订单，以及零售订单的占比。

履约服从和成本方面，7月至8月，平台对运力做了额外的年夜 范围 投资，跟着 后续平台的订单范围 相对稳定，物流成本将会显著下降。

蒋凡表现，短期颠末过程 物流和补贴服从提升，用户订单结构优化，估计 在保持消耗者当前优惠投入的情况下，UE亏损可以缩减一半。

关于非餐品类，蒋凡先容，平台将非餐饮在即时零售的业态分为两部分，一部分是近场原生模式，一部分远近场联合模式。

近场原生模式下，过去几个月闪电仓供给 快速发展，淘宝闪购的闪电仓已经超过5万家，订单同比增长 超过360%。此中闪电仓25%的供给 来自于阿里生态的供给 链，同时也依托于盒马鼎力年夜 举发展“生鲜品类”的前置仓履约本领，盒马在接入淘宝闪购后，上线整体订单已经突破200万，同比增长 超过70%。

在远近场联合方面，天猫超市全面从B2C远场模式进级 为近场闪购模式，在保持远场的代价竞争力的同时，实现更快速的配送时效体验。同时，平台也会积极地引入天猫品牌线下门店参加淘宝闪购，估计 将来三年百万家品牌线下门店入驻，淘宝闪购和即时零售将为平台实现1万亿生意业务增量。

蒋凡以为：“外卖行业从一家独年夜 到多平台到场，让商家和消耗者都有了更多的选择权，恒久对行业肯定是有利的，在这个进程 中平台真金白银投入，创造 了超过百万的直接就业，推动行业变革的同时，也增进 消耗和经济。”

范围 与服从

坦白说，蒋凡在这个时候直抒胸臆，必要勇气也必要定力，特别是在竞争对手，已经高举“反内卷”的年夜 旗，同样试图占据道德制高点时。

蒋凡在分析师问答会上的作风 一如既往，更多是谈数据与商业逻辑。险些不诉诸任何情绪表达。笔者认真阅读聚会会议纪要后，以为除了蒋凡提到的营业 数据，有几个金句值得注意：

第一，不能脱离范围 谈服从。

蒋凡原话是这样说的：

“接下来，我讲一下闪购对电商营业 的拉动。

起首，从用户的视角，淘宝闪购显著动员 了手淘整体用户范围 和活跃度。闪购拉动手淘8月DAU增长 20%，闪购作为一个更高频的场景，动员 了手淘年夜 盘用户活跃天数显著提升。

……我们以为这个趋向 会在后续的持续策划中，还会扩年夜 ，信任中恒久会更显著动员 电商侧的收益。

接下来，我想就年夜 家特别关心 的闪购的策划服从和UE方面分享我们的见解。

起首关于策划服从。我以为不能抛开范围 谈服从，过去我们的订单范围 是同行的1/3，在很多省市，我们过去的份额乃至低于20%，在这样一个巨年夜 的市场份额差距下，评论服从没有意义。现在来看，淘宝闪购已经达到范围 领先，我们会快速提升我们的策划服从。”

蒋凡这段话后面还就“用户结构优化、订单结构优化”详细进行了论述，这里不再重复 。那么蒋凡这段话的核心意思是什么？

笔者以为，蒋凡的核心意思就是在回应竞争对手“内卷”的说法。简单说，阿里是有B2C电商的，这块到如今都是阿里电商最主要、最核心的营业 ，这个说法应该没有任何异议。而淘宝闪购的快速发展，颠末过程 范围 效应带来了整体服从的提升，不是简单卷代价。而且 这个服从的提升是站在整个电商年夜 盘的视角，而不是外卖的视角。

换句话说，对手疼的是外卖市场，然则 蒋凡回头 看的是自己的近场电商和远场电商联合的程度。而如今，外卖市场，狭义的即时零售市场，和B2C市场，是三个相对有独立 性也彼此 接洽关系 的市场。

从这个意义上讲，蒋凡说的是坦诚的，阿里巴巴直到今天，仍然是以我为主的打法。思量的是自身的增长 。照旧那句话，有的竞争对手，基本 就没有B2C营业 ，两者思量的，都不是一个战场的变乱。

第二，天猫超市将不再是远在天边，而是近在眼前。

蒋凡原话是这样说的：

“在远近场联合方面，天猫超市将全面从B2C远场模式进级 为近场闪购模式，在保持原厂代价竞争力的同时，实现更快速的配送时效体验。”

这句话夹杂在很多信息中一闪而过，然则 这句话的含金量是很高的。

天猫超市只是天猫的一部分，原来在天猫的流量池里面，更多是一个副角。然则 ，就像“淘宝+饿了么”开启了淘宝闪购年夜 战一样，将来天猫超市的这个切入点年夜 概带来哪些变化，值得存眷 。

这句话也值得所有在天猫做生意业务的品牌注意。在很多人纷纭 以反内卷的视角来审阅如今的即时零售年夜 战时，笔者年夜 胆地说一句，如果品牌真的以为今天产生 的只是“外卖年夜 战”，“外卖年夜 战”只是补贴之下的代价战，那么这个品牌很大概会错过将来三五年最重要的零售趋向 。

大概是行业信息壁垒的缘故，很多人大概没有注意到，为什么今天很多快递都不送货上门了？快速送货上门，乃至成为了一个必要消耗者特别约定的变乱。

不然则 因为 快递柜蓬勃 了，也不是说今天的快递小哥变懒了。而是颠末多年的高速发展，传统的电商的商流供给 链和物流办事 体系已经涌现 了一些错配，这种错配一方面必要这个电商体系自己来内部纠正 ，另一方面，也会带来一些需求的外溢，出身 新的机会。

过去，谈及即时零售的崛起 ，我们更多会从消耗者的需求变化谈起，以为这一场零售变革是消耗者推动的。但为什么阿里巴巴不停在谈远场电商和近场电商的联合？大概作为中国最年夜 的B2C电商平台之一，阿里巴巴自己深知这个别 系产生 了哪些变化。

以是，即时零售的涌现 ，从平台侧而言，实在也是B2C电商转型的一个机会和出口。从这个意义而言，所谓的卷同行，不如说是在倒逼自己转型。

就像蒋凡面对分析师们所总结的：“综合来看，我们估计 在将来3年内，闪购跟即时零售为平台带来1万亿的新增成交。同时我们也信任外卖行业从一家独年夜 到多平台到场，让商家跟消耗者都有了更多的选择权，恒久对行业肯定是有利的。在这个进程 中平台真金白银投入，创造 了超过百万的直接就业，推动行业变革的同时，也增进 消耗和经济。”（本文首发于钛媒体APP，作者｜房煜，编辑｜陶天宇）

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