文丨水岸‍‍

本周，市场的格局 以探底回升为主，正是在这种“空多”转化的档口期，许多典型公司股价走出了加速上涨的趋向 ，此中有2只标的异常 典型，其一为固态电池概念股华盛锂电，其二为算力概念股德明利，2只标的均在近期收出加速涨停。

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无论是固态电池还是算力，近期牛股连连爆出的现象异常 多见。那么重点来了，固态电池以及算力接下来的高确定性时机在那里？核心公司都有谁？对此，年夜 家可见文中笔者在“一个重年夜 旌旗灯号 ！国家 队已开端 进场！”中梳理的固态电池个股名单以及文末股市资深专业人士边惠宗有关算力的视频内容“CPO龙头加速开启主升浪！下一只‘德明利’就这么挖掘？”。

固态电池掀起涨停潮

华盛锂电等开启主升浪

近来，市场作风 再度激烈 切换，化工、有色这一周期资本 主线接力此前连续领涨的科技。11月7日，本周最后一个交易日，指数体现相对安稳，但许多化工以及有色金属板块的相干概念则走出了强势暴涨行情，如有 机硅概念、磷概念、氟概念等，涨幅均高出3%，此中，有机硅以超4%的涨幅位列260余个概念板块Top1。 

分析来看，化工股的炒作逻辑，有事迹 催化、供需错配导致的涨价等多重身分 刺激。别的，另有一个延长 产业逻辑，即固态电池，因为无论从质料以及应用等维度来看，化工均与固态电池有精密相干性，如年夜 涨的有机硅在固态电池中可作为电解质添加剂。 

别的，与化工股的逻辑相似，固态电池背后也有一个涨价的逻辑，如近来锂电池质料（如六氟磷酸锂）涨价，成为固态电池概念股上涨的一个紧张鞭策 要素。与此同时，许多有机硅概念股也同样为固态电池概念股，如江苏国泰（11月7日收出“10cm”涨停，股价创近3年新高）、硅宝科技（11月7日最高上涨超13%）、瑞泰新材（11月7日盘中收出“20cm”涨停）等。 

化工股细分产业链较多，且行业周期性特点显着，一些朋侪可能对化工股跟踪较少，但若切换到固态电池这一产业上，那么投资逻辑可能会相对清晰。常常存眷 本公号的朋侪应该有印象，固态电池是笔者此前以及近期重点存眷 的核心主题之一。如在11月3日，笔者即表现，应该存眷 固态电池的轮动时机，近来，市场也异常 共同，固态电池整体走出了布局型的轮动行情。10月20日以来，固态电池走出了稳稳的幸福，累计上涨高出10%。11月7日最高上涨了2%并立异 高，正开启一轮年夜 级别行情（见图1）。 

年夜 家的老朋侪——边惠宗对于固态电池以及固态电池质料这条主线有长期深入研究，其此前在《边学边做》中说起 的多只典型标的均在厥后走成了强势牛股，如上文中说起 的华盛锂电为其7月1日说起 的标的，当时，公司股价正处在相对低位。近期，华盛锂电股价建立了加速上涨，11月6日更是收出“20cm”涨停，11月7日再度接近涨停（见图2）。 

那么，固态电池接下来另有时机吗？应该怎么重点布局？对此，边惠宗在视频内容里有具体讲解，其重点说起 了怎样把握固态电池的年夜 级别行情时机。别的，笔者对固态电池核心公司名单有具体梳理，涉及固态电池装备、固态电池电解质、固态电池质料等，结合最新的行情来看，此中不少标的又启动了一轮突破上涨。对于边惠宗的固态电池视频内容分析以及具体核心公司名单，感兴趣的读者朋侪可以点击该链接（《一个重年夜 旌旗灯号 ！国家 队已开端 进场！》）查看获取。 

CPO多股开启主升浪

德明利盘中斩获第二个“10cm”涨停

接下来跟年夜 家再重点聊一下科技赛道中的高弹性细分主线——CPO。越是震惊 市，越是应该盯紧有确定性且长期产业逻辑支撑的核心主线，CPO就相符 这样 的核心主线特点。

近来，CPO个股轮番加速上演， 11月7日即有许多典型公司股价继续强劲上涨，如天孚通信一度上涨近18%、意华股份（收出“10cm”涨停）、长光华芯（11月6日~11月7日累计上涨近30%）等均走出强势行情。 

CPO，即光电共封装，主要通过低落功耗、提升数据传输屈服 ，驱动AI算力成长 。常常存眷 本公号的读者朋侪应该有印象，CPO是笔者此前多次说起 的核心主线赛道，并明白表现CPO已经形成由产业逻辑驱动的长期趋向 性时机。

从CPO公司披露的三季报来看，这种产业利好动员的根本面正在加速兑现。统计120余只概念股显示，有85只今天 三季报实现事迹 同比增长，占比近七成，此中，源杰科技、赛微电子、仕佳光子、长芯博创等均实现翻数倍增长（见附表）。 

对于算力股的投资时机，不少机构表现重点看多，如中信建投此前有不雅观 点表现，从应用到硬件，均在连续验证AI算力需求依然强劲，算力的资本开支具备连续性，AI算力板块涉及先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、光器件等，是板块性行情，产业链个股广泛有时机，连续保举。 

边惠宗对于CPO、光通信这条线同样有长期深入跟踪研究，其此前在《边学边做》中说起 的多只典型标的均在厥后走成了强势牛股，如6月5日说起 的德明利（同时有存储芯片等概念），当时公司股价正处于相对低位，且在厥后出现了一轮加速主升浪行情，近来来看，公司股价继续走出强劲行情，如11月6日收出“10cm”涨停，11月7日盘中继续收出“10cm”涨停（之后开板）（见图3）。