每经编辑：程鹏,向江林

国城矿业（000688）11月7日晚间公告，公司拟经由过程 付出现金方法 收购控股股东国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（下称“国城实业”）60%股权，交易金额达31.68亿元。本次交易组成 庞年夜 资产重组。

交易完成后，国城实业将成为国城矿业的控股子公司，上市公司将实现对优质钼矿资本 的战略 布局，在现有锌精矿、铅精矿、铜精矿等产物底子上，增加钼精矿采选业务 ，进步上市公司红利本事，增厚优质资本 储备，增强抗风险本事。

值得一提的是，截至2025年三季度，国城矿业货币资金为11.92亿元。

与此同时，国城矿业还发布了《关于向银行申请并购贷款的公告》，该公告提到，公司拟向哈尔滨银行股份有限公司成都分行申请并购贷款国民 币19.008亿元，用于直接付出上述公司购买国城实业60%股权的对价款，贷款限期为84个月。

依照 公告，本次收购的标的公司国城实业主营业务 为有色金属采选，重要产物为钼精矿。其核心资产年夜 苏计钼矿是国内年夜 型钼金属矿山，资本 品质、产能位于全国前线。

依照 内蒙古有色地质矿业编制 的资本 储量核实报告 ，截至2023年8月31日，标的公司采矿权（含深部）、探矿权范围之内评审存案保有资本 储量合计：矿石量1.24亿吨，钼金属量14.48万吨，均匀品位0.117%。

现在标的公司正在办理采矿权变更手续，拟扩展 采矿范围并将生产范围 由500万吨/年扩展 到800万吨/年。

本次交易将为上市公司置入红利本事较强的优质资产。依照 天健管帐师事务所出具的《备考审阅报告 》，交易完成前后上市公司重要财务指标变化显著：

2024年度及2025年上半年，交易前上市公司业务收入分别为19.18亿元、10.85亿元，交易后备考业务收入分别达41.03亿元、21.6亿元，增加 翻倍；归母净利润2024年从亏损1.13亿元扭转为红利3.29亿元，2025年上半年从5.21亿元增至7.66亿元，显著增强上市公司红利本事和连续策划本事。

交易对方国城集团及现实掌握 人吴城对标的资产作出了明确的事迹 答应。

依照 签署的《事迹 答应及赔偿协议》，若本次交易在2025年度实施完毕，答应标的公司矿业权资产2025年度、2026年度、2027年度扣除非常常性损益后的净利润累计不低于17.25亿元。若本次交易在2026年度实施完毕，答应2025年至2028年度累计净利润不低于23.68亿元。

本次交易恰逢国家年夜 力年夜 举勉励 上市公司并购重组的政策窗口期。

2024年4月，国务院印发《关于增强监管防备 风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》，勉励 上市公司聚焦主业，综合运用并购重组等方法 进步发展 质量。

2024年9月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改造 的意见》，支撑 上市公司向新质生产力方向转型进级 ，勉励 上市公司增强产业整合。

2025年9月28日，工业和信息化部、自然资本 部、商务部等八部门联合印发《有色金属行业稳增加 工作方案（2025—2026年）》，提出2025年至2026年，有色金属行业增加值年均增加 5%摆布 。支撑 有色金属资本 开辟、高端材料攻关、节能减污降碳、数字化改造 等，多办法推动有色金属高端产物供应 本事不断增强。

国城矿业表现，钼作为紧张的战略 性矿产资本 ，普遍 运用 于钢铁、国防军工、航空航天、新能源等关键领域，相符 国家产业政策导向。现在上市公司主力矿山产物重要为锌精矿，有色金属在产物布局较为单一。同时，除上市公司参股的金鑫矿业之外，上市公司掌握 的紧张矿产资本 偏传统，尚未控股钨、锑、钼、稀土等未来更加 有运用 前景的战略 性矿产资本 。

本次交易完成后，国城矿业将进一步实现资本 多元化，低沉有色金属行业周期轮换造成的影响，减少对铅锌金属的依靠，年夜 幅增强上市公司的抗风险本事。

二级市场上，截至11月7日收盘，国城矿业涨7.64%，报19.02元，最新市值为214亿元。

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编辑|||程鹏 向江林 杜恒峰

校订 |金冥羽

封面图片泉源：视觉中国（资料图 图文无关）

逐日经济新闻综合自公司公告、上海证券报

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