炒形而上学 、炒地图、炒地缘……两市百股涨停，指数虽然 亏了，但似乎不亏钱了。

近来A股的“反制日本概念”火出圈，受相干消息影响，水产、稀土、军工等板块集体冲高，就连孚日股份都因“俘日”谐音拿下8连板，平潭发展 更是3连板领跑地域股，局面一度非常热闹。

甚至网络 上都出现 了公告P图，实际上，深圳证券生意业务所、巨潮资讯网等所有法定信息披露渠道，均未查询到孚日股份公布 过上述内容的公告。

水产方面的炒作逻辑照旧比较好明白的。之前日本扇贝已出口至我国，相干部分表示将增强对日本水产物输华监管。如今赴日旅游受到影响，那水产方面也确实会有一定预期。

这不由的让自选哥想起之前的稀土，翻来覆去只要没涨过的时间，正反消息面都算利好。

除了孚日股份的谐音梗，另有些炒作逻辑实在为难 ，比如传统草甘膦概念的江山股份。

你问炒作逻辑是什么，有网友说，草甘膦除草剂对幼苗可能产生药害。于是，什么幼苗、晚苗、早苗（日本宰衡叫高市早苗），就这么串起来了……

虽说江山股份开盘后直接跳水回落，最终收跌1.59%。但不得不说，能想出这个操纵的股友真是小我 才啊！

这里自选哥也想提示下大年夜 家，11月是事迹 真空期，没有财报验证，行情纯靠消息面撑着，一旦消息降温，很轻易快速退潮。

除了水产概念外，福建、锂电这边也是风景大年夜 好。

福建板块的大年夜 涨，一方面是周末的催化外，另一方面也是由于龙头合富中国遭遇了停牌。在板块情感 好的时间，桂林一枝 的龙头停牌时，会刺激资金去做低位补涨，正如周一的行情。

锂电板块则重要受锂电材料涨价、“反内卷”品种涨价两条主线发动 。

对于锂电板块的大年夜 火，总以为 有些猝不及防。1个月前大年夜 家还在抱团AI硬件，一转眼，都在选择抱团锂矿、储能、光伏了。

不过自选哥照旧要提示下，据国投证券给出的数据表现，近期，TMT板块日成交额来到了5900亿，约占当天市场总成交额的29%，较高点已萎缩约65%；电新板块成交额占总成交额的12%飙升到了38%（21年历史 最高峰时41%）。

简朴讲，就是AI产业链拥挤度回落至7月以来低位，新能源却狂飙到年内高位了。

是以 ，以为 锂电池位置过高的股友们，大概可以沉下心来思考下，TMT中，有哪些细分行业的景气度可以贯串 来岁全年。

1、外资又来唱多 大年夜 摩预测2026年：中国股市有望进一步上涨

重要水平：★★★★★

中国股市今年以来的表如今环球范围内名列前茅。摩根士丹利最新推测，中国股市2026年有望进一步上涨，延续今年的强劲涨势。

以王滢为首的摩根士丹利剖析 师团队在周末的一份报告 中指出，MSCI中国指数到来岁岁尾 可能收于90点，较当前水平上涨逾3%。摩根士丹利表示，其对恒生指数的年末目标为27500点，对沪深300指数的年末目标为4840点，分别 较当前水平高出约4%和5%。

点评：外资又来唱多了，不过也不难明白。A股市场不管是从历史 估值、PE和PB的历史 百分比，照旧到总市值对比GDP总值的比重，全部都只是起步阶段，再加上中国科技领域已经在20205年实现多维度冲破 。自选哥相信，A股未来的上涨空间照旧很大年夜 的！股友们以为 呢？

2、供不应求？中芯国际承接了大年夜 量存储急单

重要水平：★★★★

11月17日，中芯国际在投资者关系活动记载表中称，在急单方面，中芯国际承接了大年夜 量模拟、存储包罗NOR/NAND Flash、MCU等急单，为保障交付，主动将部分非告急手机订单延后，这也使到手 机营业 占比短期有所下降 。整体来看，存储的影响是双向的。对当前是提拉订单，对来年是看不清。

点评：在这波“存储超级周期”下，作为带头大年夜 哥的中芯国际反而没涨多少，此次 利好一出，后续是不是能做个楷模啥的？

3、小鹏汽车Q3营收203.8亿元，净亏损3.8亿元

重要水平：★★★★

小鹏汽车公布 财报，2025年第三季度小鹏汽车总营收为203.8亿元，同比增长 101.8%，环比增长 11.5%，创下单季度历史 新高；净亏损为3.8亿元，2024年同期为18.1亿元，上季度为4.8亿元。

点评：就这份“成绩单”来看，营收、毛利率、交付量、研发投入、现金储备 、Q4交付指引均创历史 新高！那怎么消息一公布 ，美股股价盘前还跌了呢？

4、外交部：G20时代 李强总理没有拜候 日方领导人的安排  

重要水平：★★★

11月17日下午，外交部发言人毛宁在例行记者会上应询表示，二十国聚会集会（G20）领导人峰会时代 ，李强总理没有拜候 日方领导人的安排 。

毛宁的这一亮相是在回应“在G20领导人峰会时代 ，李强总理是否会与日本宰衡会谈”作出的。

5、10月证券生意业务印花税环比降30.7%

重要水平：★★★

11月17日，财务部数据表现，10月当月证券生意业务印花税收入为181亿元，同比增长 17.53%，环比下降 30%，10月当月情况发动 累计增速回落两成。10月证券生意业务印花税的厘革反响 出市场交投热度在高位后有所收敛，但仍显著高于去年 同期水平。

点评：9月的高增长 重要受益于A股市场交投持续活泼，10月指数虽然 还在高位，但4000点已经从“收费站”变成“泊车 场了”，也就是即便在4000点上方也得交费，整体来看，股民的体验感并不太好。

6、药监局发文扶持化装品产业

重要水平：★★★

为了鼎力大年夜 举支撑 我国万亿级化装品市场发展 ，11月17日，国家药监局公布 《关于深化化装品监管改革促进产业高质量发展 的看法 》。《看法 》明确，勉励 企业增强“银发族”化装品的技术研发，支撑 开展皮肤衰老 机理等前沿基础研究，为技术立异 供应 科学支撑。这一政策导向与国家银发经济计谋 同频共振，不但体现了对老年群体的重视 和关心 ，也为化装品产业开发了新的增长 空间。

7、谷歌新AI旗舰模型未上市先迎热炒 伯克希尔浮盈已超4成

重要水平：★★★

各种 迹象表现，伯克希尔三季度独一 建仓的股票谷歌，将在本周成为AI叙事核心。停止11月17日16:51，环球最大年夜 推测市场Polymarket数据表现，近9成到场者推测备受存眷 的谷歌Gemini 3.0大年夜 模型将于本周公布 。甚至在具体公布 日期方面，有靠近79%的市场到场者下注11月18日。

必要 注意的是，今年三季度在200美元均价建仓谷歌的伯克希尔哈撒韦，短短几个月就得到高出45%的浮盈。

点评：回顾巴菲特对苹果的持仓轨迹——从逐步增持到稳坐头号重仓，再到近年适度减持，每一步都隐蔽 代价投资的深层逻辑。而伯克希尔上季度对谷歌的43亿美元建仓，大概只是这场恒久投资的序章。

自选哥梳理市场存眷 的投资时机创造 ，芯片等受存眷 。

1、国产“芯”冲破 ！天下产自研脑机接口芯片首例临床植入手术

日前，华中科技大年夜 学公布，该校同济医学院从属 协和医院完成了天下产自立 研发脑机接口芯片首例临床植入手术，并成功收罗到患者大年夜 脑中感觉运动地域的神经旌旗灯号 。医院称，目前患者担当了一个多月的病愈训练，几乎损失 功效 的右手已能完成一些精细动作，运动功效 显著改善。

华西证券指出，在当前时点，是国产芯片发展 最佳机遇。持续看好包罗先进制程制造、芯片架构进级 对整体国产算力水平的拉动，有望鞭策 国产算力份额持续提拔，相干受益标的包罗中芯国际、寒武纪、百度等；同时，伴随超节点和集群的算力本领拓展，包罗LPO、CPO、PCB、互换机、OCS及多模光纤等有望受益，相干受益标的包罗互换机：复兴通信 、紫光股份、盛科通信、锐捷网络 ；光器件&OCS：光迅科技、华工科技、新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光、源杰科技、德科立、凌云光、仕佳光子、腾景科技、长芯博创；PCB：胜宏科技、沪电股份；其他：长飞光纤光缆、伟仕佳杰、拓维信息等。

除此之外，以下板块也值得存眷 ：

2、基建|10月份，19省份基建开工率冲破 50%。

3、银发经济|广东：加大年夜 银发经济直接融资支撑 力度。

4、核聚变|聚变新能公布 核聚变采购项目，累计金额超20亿元。

偏正面公告方面，自选哥提示存眷 天合光能签下储能贩卖大年夜 单等；偏负面公告方面，注意盛科通信遭大年夜 基金减持股份等。

偏正面公告

1、天合光能：控股子公司天合储能签订2.66GWh储能产物贩卖条约

2、天普股份：收到中昊芯英出具的《要约收购报告 书》，要约收购代价为23.98元/股

3、英联股份：某新能源科技公司筹划未来向子公司采购准固态半固态电池专用复合铝箔材料

4、科力尔：拟1000万元至2000万元回购公司股份

5、中国铁建：近期中标496.29亿元庞大年夜 项目，占去年 营收4.65%

偏负面公告

1、盛科通信：股东国家集成电路基金减持2.49%公司股份

2、科创信息：涉嫌信息披露违法违规，公司被中国证监会备案 观察

3、汉嘉计划：控股子公司董事长沈刚被留置

4、光格科技：股东基石创投、方广二期拟合计减持不超3.99%股份

5、节能国祯：股东生态情况团体拟增持不低于2%股份

声明：以上内容均为腾讯自选股按照 公开材料 整理，仅供投资者参考，不构成任何投资发起。