文丨牛犇   

五一小长假前，A股市场最近几个交易日连续热门题材股爆发 的趋势，科技股连续领涨，尤其是机器人等相干的热门题材接力上涨。而跟着 科技与新品迭代的不断助力，这种趋势有望连续。如近期，可能颠覆 现有AI办事 的定价模式的R2大模子发布期邻近，这有望使得市场再次掀起追捧AI的热潮 。 而联合知名投资者持仓来看，章建平已积极买入多只相干个股。

DeepSeek R2大模子呼之欲出

今年1月，DeepSeek公司发布R1大模子，刹时成为市场的关注核心，该模子对标OpenAI o1模子，且以更具性价比震惊AI圈，相干上市公司被市场热炒。据Choice金融终端统计，停止4月28日，年内翻倍的DeepSeek概念股共有5只，分别是星图测控、逐日互动、并行科技、杭钢股份和华培动力。别的，迈信林、唐源电气、赛意信息等10余只个股涨幅在50%以上。 

DeepSeek概念股领涨A股缘于市场对其业绩增长的看好，而最新一季报表现，这些公司多半 未负市场的等待。 如现在DeepSeek概念股业绩翻倍增长的公司共有20只，迈信林等多只股价大涨的公司均在其中 （见表1）。 

近期，DeepSeek概念股再次得到市场关注。据报道，DeepSeek R2大模子即将发布，其定价可能明显 低于OpenAI同类产物，即有可能再次颠覆 现有AI办事 的定价模式。 

对此，《解密行业龙头》的主讲人彭祖预期，DeepSeek R2差不多在今年5月发布，不清除“五一”的可能。在彭祖看来， “之前V2是在2024年5月发布，V3是12月，R1和V3相伴相生是2025年1月，差不多半年多迭代一个根本模子大版本。”

详细受益方向上，彭祖认为，照旧Agent和MCP（统一 接口）生态，其中涉及15家核心公司。

多家公司积极结构DeepSeek

与此同时，多家A股公司近期表示，有DeepSeek结构。

如吴通控股，公司专注于互联网和通讯领域，主营业 务有通讯互连器件、移动通讯终端装备、互联网信息办事 三大类。公司表示，子公司都城 互联5G新闻 平台——5G 101平台已接入DeepSeek大模子，深度融会 其在自然语言处理惩罚与深度进修 领域的尖端技巧 ，为客户打造“全链路5G新闻 智能办理筹划 ”。不外，公司同时指出，“AI赋能传统营业 不会一挥而就，商业代价提拔也有待实际验证。敬请投资者理性投资，注意风险。” 

卡莱特，一家以视频处理惩罚算法为核心、硬件装备为载体，为客户供给 视频图像领域综合化办理筹划 的高科技公司。其表示，公司AI显控产物已周全 融入AI脑筋 ，并深度集成DeepSeek大模子到硬件产物和软件应用 中。“跟着 AI技巧 的连续升级和市场的普遍 应用 ，公司将加大人工智能（AI）领域研发投入，连续改进机器视觉等算法、优化产物筹划，推出满足市场需求的立异 办理筹划 ，积极探索AI+显控的多种可能，助推行业成长 。”  

别的，近期公开表示结构DeepSeek的公司另有多家。 

章建平近60亿结构

在DeepSeek R2即将再次震惊AI圈之际，部分知名投资者已开启了积极买入模式，“超级牛散”章建平就是其中之一。

据上市公司公告时光 顺序，章建平在今年一季度末率先涌现 在算力股寒武纪-U的前十大流通股股东名单，并且相较上一陈诉期增加了74.75万股。近期，章建平再次现身4只个股的前十大流通股股东名单，且其均含“AI”量颇高。 

详细来看，章建平重仓的这4只个股分别为奥飞数据、海南华铁、中坚科技和杭钢股份。其中，奥飞数据主营IDC办事 及其他互联网综合办事 ；海南华铁正周全 结构智算营业 ，连续加大算力办事 领域投入；中坚科技在加速人工智能机器人领域的拓展；杭钢股份正投资建设互联网数据中心(IDC)营业 ,推动 数字经济产业运营升级。 

据统计，今年一季度末，章建匀称以新进姿态现身上述4家公司，合计持仓金额近20亿元 ，另外，包罗寒武纪-U在内，章建平在AI赛道的投资已合计近60亿元（见表3）。值得一提的是，章建平与彭祖“所见略同”，其今年一季度时代 积极买入的这5只个股有4只与彭祖的15家核心公司重合。 

（文中说起 个股仅为举例剖析 ，不作交易保举。）