文丨牛犇 ‍

在降准、降息刺激下，近期的A股市场震动 走强，军工、光模块等赛道表现抢眼。与此同时，一个热门赛道也正在酝酿升势，它就是华为产业链。 

作为以科技进步主导的赛道，华为产业链经常受新品发布等事故催化，而随着韶光 来到5月份，华为的一系列的重要催化正在接踵而至。结合最新知名 机构调仓明细来看，相干核心公司正得到以“国度 队”为代表的主力资金的不断加仓。 

华为产业链将迎重年夜 催化

华为产业链向来不缺事故催化，在今年5月尤其多 ，包罗 华为智选手机Hi畅享80S发布、华为智能家居预售智能门锁2 Ultra、华为Watch 5系列柏林全球首发等（见表1），其中 较受市场关注 的是华为鲲鹏、华为鸿蒙和华为汽车相干的动向。 

据华为官网，“鲲鹏昇腾开辟者年夜 会”将于5月23日-24日在北京中关村国际创新中心召开。“我们将联袂 明星开辟者、技巧 年夜 咖和产业领袖分享计算 产业的宏观趋向 、前沿技巧 与创新实践……”华为计算 产物线总裁张熙伟如是说。 

5月24日，同时举行的另有在深圳召开的开源鸿蒙开辟者年夜 会，届时将迎来开源鸿蒙5.1Release产物首发、运用 技巧 组件共建、年夜 屏生态SIG等多项筹划启动。 其中 开源鸿蒙5.1.0Release正式版已于4月30日发布并上线Gitee平台，升级 API18，重点强化分布式数据办理 本领，通过加强UDMF（同一数据办理 框架）和RDB（关系型数据库）的数据处理本领，支撑 跨设备数据格局 转换。 

华为汽车方面，现在国内与华为智选车模式互助的品牌重要有赛力斯-问界、奇瑞-智界、北汽-享界、江淮-尊界，其中 在5月底，尊界S800将在深圳车展上市交付。 

对此，《趋向 年夜 期间》主讲人彭祖表示， 5月是“华为月”，并列出了华为产业链的9家核心公司，其中 多家公司已开端 启动，连涨多日，并在近期创下阶段新高 （ 见表2，具体个股名单可扫描或长按辨认下方二维码，“参加学习”即可免费领取 ）。彭祖，曾任职于多家券商，综合美股与A股“龙寡头”公司的走势与贸易逻辑进行分析、比力 ，创建了一套完备的实用于A股的趋向 投资体系 ，并完备且成功的履历了多轮牛熊转换。 

“国度 队”等反复出手结构

在华为产业链即将进入爆发 期之际，部分知名 投资者已开启了积极买入模式，如“国度 队”就是其中 之一。 

据笔者梳理， 以根本养老保险基金、天下社保基金等为代表的“国度 队”在今年一季度期间 加仓和新进重仓了华为产业链的多只个股，其中 涉及华为鲲鹏4只、华为鸿蒙4只、华为汽车3只 。如中国软件，即得到了根本养老保险基金一六零五二组合的新进重仓；英维克则被社保基金四二零组合加仓236.39万股。 

同样加仓英维克的另有险资中国人寿保险股份有限公司-传统-平常保险产物，其在今年一季度末以394.79万股的持股数目新进成为公司的前十年夜 流畅股股东之一。而险资积极买入的华为产业链公司另有长亮科技、万兴科技和江淮汽车。 

别的， 积极买入华为产业链公司的知名 投资者另有“牛散”阵营 ，其中 ，吕强新进重仓了同方股份、佳都科技和年夜 唐电信，施玉庆和屠文斌伉俪 对荣科科技别离 完成了加仓和新进重仓操纵（见表3）。值得一提的是，以“国度 队”为代表的知名 投资者积极买入的华为产业链公司，有多只与彭祖所列的核心公司重合。 

（文中提及 个股仅为举例分析，不作买卖保举。）