文 | 牛犇

‍本周，A股市场继续震荡上行，板块方面，AI算力链和立异 药两大年夜 赛道体现不俗。在事迹 兑现和需求高增等因素共振下，这两大年夜 赛道目前已成为A股市场上最强的主线。往后看，它们仍有一定的上涨空间，尤其是在牛市气氛 的当下，有望连续获得主力资金的青睐。 

在上篇文章中，笔者结合股价走势筛选出了AI算力链和立异 药的一大年夜 批核心公司，它们都进入了上升趋势，具体可点击《现在，是A股投资最爽的时候！》。本篇，笔者紧张发掘出了着名投资者在这两大年夜 赛道的布局情况。 

事迹 兑现

跟着 时光 来到8月中旬，上市公司半年报披露正一连进行，AI算力链和立异 药两大年夜 赛道的事迹 情况已浮出水面，整体喜多忧少。 

据笔者梳理，目前在这两大年夜 赛道中，立异 药、人形/宇树呆板人、液冷服务 器、CPO（光模块）、PCB（印制电路板）、高速铜连接、AI算力等细分领域 共有44只个股发布了事迹 陈诉，此中有43只在今年上半年实现了红利，37只实现了红利的同比增加 ，翻倍增加 的也有9只。 

具体来看，事迹 增速最快的是立异 药企圣诺生物，公司是一家拥有多肽合成和润饰 核心技能的高新技能企业，在陈诉期内多肽原料 药业务体现较好的背景 下，公司实现归母净利润0.89亿元，同比增加 308.29%。人形/宇树呆板人概念股奥比中光-UW、液冷服务 器概念股超频三等直追其后（见表1）。 

葛卫东脱手布局

从AI算力链和立异 药公司半年报来看，多位着名投资者已经埋伏此中，“超级牛散”葛卫东就是此中之一。

据笔者观察 ，葛卫东目前已现身移远通信和臻雷科技的前十大年夜 流通股股东名单，而且持股数目相较今年一季度末体现为无变更持股。 

从根本面来看，移远通信深耕物联网赛道多年，可为客户供给 美满的物联网整体解决计划 ，并在环球范围内开启多元化运用 场景，主业务务是从事物联网领域 无线通信模组及其解决计划 ；臻雷科技专注于集成电路芯片和微体系,紧张产物包括终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源解决 芯片、微体系及模组等，广泛运用 于无线通信终端、通信雷达体系、电子体系供配电等军用、民用领域 。 

葛卫东旗下混沌投资还现身海光信息的前十大年夜 流通股股东名单，只不过持股数目相较今年一季度末镌汰了95.90万股。而海光信息的主业务务是高端处理器，今年5月，公司以换股吸收合并第一大年夜 股东中科曙光（中国核心信息基础办法领军企业）曾引起广泛存眷 ，相干公司体现，此举有助于双方聚集核心上风气力共同投入到高端芯片及解决计划 的研发。 

值得一提的是，混沌投资还是立异 药企百济神州的大年夜 股东之一，在今年一季度末，其以新进重仓的姿势 成为公司的第五大年夜 流通股股东。 

不仅云云，今年以来，混沌投资调研频频，此中同样涉及了多只两大年夜 赛道的公司，此中有2只人形呆板人概念股和1只立异 药概念股是混沌投资下半年以来最新存眷 的。 

“国家队”等同步加仓

此外，在已发布半年报的AI算力链和立异 药公司中，不乏其他着名投资者的身影，尤其是事迹 增加 居前的个股，多获得了着名投资者的加仓大年夜 概新进重仓。 

如上半年事迹 翻倍增加 的超频三，其在二季度末即获得了着名国际投行巴克莱银行的新进重仓，且巴克莱银行以198.14万股的持仓一跃成为公司的第八大年夜 流通股股东。 

再如东方锆业、鼎通科技、九号公司-WD三家公司，其在同期都实现了事迹 的翻倍增加 ，且分别 获得了瑞银的加仓、大年夜 摩和“国家队”天下社保基金2003组合的新进重仓，以及“中东富豪”阿布达比（音译，同阿布扎比）的加仓（见表3）。 

（文中提及个股仅为举例剖析 ，不作买卖保举。）