起大年夜 早赶大年夜 集的百度和谷歌，不在意是否在风口浪尖上，想的是，带着企业一起赶大年夜 集。源源不断的订单、AI基建和应用 发作、以及复苏的股价，都代表外界对老牌AI公司的单方面认知徐徐清除。

作者|杨知潮

微信"大众," 号：略大年夜 参考（IDhyzibenlu）

2018年，闻名投资人但斌被问道一个题目：下一个腾讯和茅台在那边？

但斌的答复是：下一个腾讯和茅台，照旧腾讯和茅台。十几年来，不断有人寻找下一个腾讯和茅台，但腾讯和茅台自己，却如同“房间里的大年夜 象”一样被疏忽 了。而事实证明，2018年至今，两家企业的投资回报率，涓滴 不弱于大年夜 多半 新兴公司。

2023年今后 ，AI大年夜 厂又成了“房间里的大年夜 象”。

资本 市场追逐OpenAI、Perplexity这样 的新宠儿，而谷歌、百度被认为是传统公司，市场好像已经忘了，它们才是人工智能领域 专利最多的巨子 ，它们拥有全栈AI技术。

故事的反转很快到临：硅谷科技公司大年夜 范围 接入谷歌云服务 和TPU、萝卜快跑周订单量冲破 25万、625家公司接入百度AI搜刮、百度慧播星数字人在本年双11带货GMV同比提拔91%....

谁会是AI时代 的谷歌和百度？

事实证明，照旧谷歌和百度。比起流量热度的波动，他们十多年来积聚的芯片、架构、模子、应用 ，让他们率先辈入内化AI本领的阶段。

它们不光要自己立于AI的浪潮，“起早赶集”，还要让这种本领外溢，资助行业“赶集”。

01 谷歌百度，大年夜 厂的后劲

故事老是 重复 上演。

假如一家科技公司，需要利用GPT模子的API，它会去找OpenAI买，照旧找微软买？

答案 是，很大年夜 一部分客户，更乐意在微软那边购买 。数据表现，有靠近一半的客户，会从微软那边买GPT的模子服务 。这背后的缘故原由显而易见：微软拥有更强盛的，将GPT模子落地的本领。

谷歌和百度这样 的巨子 ，也一度活在共识之外。

当奥特曼带着由全新GPT3.5驱动的ChatGPT到临时，谷歌成了全世界质疑的对象。

明明是Transformer架构的创造 者，明明是人工智能领域 专利最多的公司，末了竟然被一个创业公司抢了风头。更糟糕的是，ChatGPT带来了一种全新的内容交互方法 ，它被认为会颠覆 谷歌搜刮。

由此，谷歌的股价开启了长达三年的低谷期。大年夜 洋彼岸，同为AI领域 积聚最深挚 、结构时间最久的大年夜 厂，百度也遭遇了类似的股价低谷。

但眼下，情况早已反转。

Gemini在多项本领上反超GPT。谷歌搜刮的AI Mode月活在本年7月破亿，谷歌搜刮非但没被AI颠覆 ，还被改革 和优化了。

B端业务 这边，大年夜 量公司的云服务 AI订单流向谷歌，乃至OpenAI、Meta都开端 与谷歌合作，谷歌云的订单多到产能不足。TPU芯片也开端 成了客户们的“英伟达平替”。

百度的情况，几乎与谷歌镜像同步，也是全面 开花。

在11月13日举办的百度世界大年夜 会上，百度开创 人李彦宏在会上讲到：“当AI本领被内化，成为一种原生的本领，智能就不再是本钱，而是临蓐 力。”

萝卜快跑，每全面无人订单25万环球出行服务 次数超1700万次，成为环球第一，跑笼罩 了环球22座城市，主动驾驶里程超过2.4亿公里，其中 全无人驾驶里程已冲破 1.4亿公里。

建立至今10年的百度智能云，成为65%央企、100%系统紧张性银行及800+金融机构、TOP 10手机厂商、中国市场销量TOP15汽车品牌、TOP10新能源车企等的共同选择，并同时获得 具身智能行业渗出率第一。

昆仑芯拿到中国移动10亿订单。

百度搜刮也没有被AI所代替，作为公夷易近 级产物，月活还在增涨。依照 QuestMobile在8月的数据，百度AI搜刮月活跃用户范围 增长显著，已高达3.65亿，稳居国内AI搜刮行业第一。

百度的搜刮AI化，比谷歌更加 激进。谷歌更多只是在部分答案 前面插上一块AI生成内容，百度则是干脆 用AI改革 整套搜刮，李彦宏对此的刻画是：把搜刮从一个以文字内容和链接为主的互联网应用 ，转化为一个以图片视频等富媒体内容为主的AI应用 。

如今百度搜刮首条结果富媒体化笼罩 率已达70%，有625家厂商接入百度搜刮AI API。

百度和谷歌的AI搜刮数据正在展现一个事实：AI搜刮也是搜刮，能做好搜刮，没道理做欠好AI搜刮。

双11刚刚 已往，百度也公布 了一个和直播带货有关的希望：慧播星数字人。这是业界首个AI全栈式数字人直播解决 操持 。在刚刚 已往的双11里，它带来的GMV同比增长91%。

量变引起质变，当AI达到 一个临界点时，它就具备了自我演化的本领。在2025世界大年夜 会上，百度发布了拥有环球首个可商用、自我演化的智能体百度伐谋，它的重要应用 场景是在真实的财产场景中寻找“全局最优解”。

已经有客户享受到了它的红利。

中信百信银行利用伐谋7x24小时挖掘 风险特性，显著提拔风险辨识本领。在能源领域 ，中国能源建立集团广东院将“伐谋”用于海优势 电设计，显著收缩工期、降低本钱。

02 谷歌百度的护城河：全栈本领

在环球进入AI时代 三年后，谷歌、百度这种“老厂”表现出很强的后劲。背后的缘故原由无它：两家都拥有全栈本领。

在三年前李彦宏喊出“AI要卷应用 ”的倡议后，环球科技行业也很快意识到了AI应用 的价值，各种AI应用 创业公司如雨后春笋般出现 。

他们试图报告 英伟达和OpenAI的后半段故事：算力和模子有了，但要怎么帮企业内化的呢？

不外成为阶段性赢家的却不是这些创业公司，比如在美股，成为2025年AI应用 第一股的是一个有20多年历史的老公司：Palantir。这是一家软件公司，为政务、企业供给 中枢软件，重要业务 与百度智能云异常 相似。

Palantir乃至不是一祖传统的AI公司，它更像是一个软件厂商，但最终 ，它从AI中劳绩的增长却远超行业程度，缘故原由无它：Palantir长期服务 于各行各业的企业，它拥有一套丰富的AI本领内化的履历和生态。

这也是谷歌和百度的优势，乃至在生态方面，谷歌和百度的优势更为巨大年夜 ：它们是国际大年夜 厂中为数不多的拥有全栈结构的厂商。

图注：大年夜 多半 AI厂商的本领只能笼罩 其中 几个环节。

这是一个积攒多年的生态，是两家结构20年的结果：

在芯片层，两家别离 有昆仑芯片和TPU。本年4月，百度成功点亮国内首个全自研三万卡集群。

这次世界大年夜 会上，百度正式发布新一代昆仑芯和超节点产物天池。

同时，百度公布 ，操持未来五年按年推出新产物，一连打造最硬AI云，去助力企业内化AI本领。

在框架层，谷歌有TensorFlow框架，百度拥有飞浆深度学习 框架，这是中国首个自主研发、开源开放的财产级深度学习 平台。

框架层固然不像芯片和模子那样耀眼，但倒是 AI时代 “操纵系统”的存在，负责算法模子的训练、部署、并行调度、推理加速。

现在有2333万的开辟者，在用飞桨。这也是中国市场上独一 可与环球两大年夜 主流框架TensorFlow（谷歌）、PyTorch（Meta）正面比武的深度学习 框架。

在模子层，双方别离 拥有Gemini和文心大年夜 模子。2025百度世界大年夜 会上，百度正式对外发布原生全模态大年夜 模子文心大年夜 模子5.0。模子参数量达2.4万亿，在40余项权威基准的综合评测中，其语言与多模态明白本领与Gemini-2.5-Pro、GPT-5-High等模子持平，图像与视频生本钱领与垂直领域 专精模子相称，达到 环球领先程度。

末了，则是直接的应用 层。两家作为老牌互联网巨子 ，既有相似的产物、相似的发作，都指向一个标的目的 ：应用 越多，内化AI本领的落脚点就越丰富。

在TPU大年夜 范围 外供之前，很少有平常人 知道谷歌竟然照旧一家芯片公司。这种情况同样发生在百度身上。在昆仑芯片已经大年夜 范围 面向多家头部企业与机构实现范围 化部署后，百度的芯片业务 仍然不被许多人熟知。

IDC报告 表现，昆仑芯在2024年国产AI芯出货量，位列第二，超过寒武纪。

——这就是大年夜 厂的深不见底，他们的全栈生态里，充满了各种投入多年的兵器 。当AI本领落地的时候，这种十几年积聚的生态，就会浮现 出自己的感化 。

03 房间里的大年夜 象

这种本领在当下异常 贵重。

眼下，AI行业正在超过一个临界点。正如李彦宏所说：“本日任何一家企业，只有效好AI才能立于不败，任何一个个体只有效好AI才能掌控未来。”

李彦宏说的一句话，让人印象很深，让每一家企业、每一个人都能“内化这些AI本领”，把AI用起来，真正创造 价值。

实在类似的号令李彦宏在已往三年里已经多次重复 。几乎每一次公开采访和发布会，他都要重复 一遍要将AI本领落地，提拔企业的临蓐 服从。

早在2013年，百度在硅谷建立深度学习 研讨 院(IDL),成为国内最早开启AI技术范围 化研发的公司。李彦宏担当研讨 院院长，为的是吸引更多AI人才。

假如再往前回溯，35年前，还在北大年夜 念书 的李彦宏就已经对AI技术发生 了浓重的爱好。

图注：图源李彦宏百家号。

不外，李彦宏已往多年的号令，也如同“房间里的大年夜 象”一样被一些人疏忽 。

但真正的革命性技术不成 能永远被疏忽 。

许多闻名投资人都表达过一个类似的意思：假如一个买卖看不出来好欠好，那就是不够好。但反过来说，只要充足良好，就总能够被创造 。

大年夜 会上，李彦宏有这样 一句话：“只有当AI被内化为一种原生的本领，才能真正在各行各业实现效果的出现 ，进而引爆一场全面 的临蓐 力革命，鞭策 经济增长，让‘智能红利’转化成‘社会红利’。”

起大年夜 早赶大年夜 集的百度和谷歌，不在意是否在风口浪尖上，想的是，带着企业一起赶大年夜 集。源源不断的订单、AI基建和应用 发作、以及复苏的股价，都代表外界对老牌AI公司的单方面认知徐徐清除。

“房间里的大年夜 象”固然也许 暂时被人们疏忽 。

但大年夜 象就在那边。

末了老是 能被看到。