文 | 竞合人工智能

当存储芯片代价在一年内飙升307%，小米手机毛利率却下滑至11.5%时，传统手机厂商们站在了十字路口。

2025岁尾 ，小米总裁卢伟冰不得不承认：“今年 整个内存市场代价的上涨比预期要高得多。”这直接导致红米K90系列较前代代价上涨300至600元。与此同时，OPPO在世界 人工智能年夜 会上展现 了峰值出字速度 200token/s的端侧AI本领，单装备可本地处理约300页册本。 

存储芯片的“超等周期”正在剧烈袭击 全球电子产业链。DDR5 2Gx8颗粒代价在短短几个月内年夜 涨307%，LPDDR5X等关键内存的交付周期已延长至26-39周。手机厂商们曾经依赖的红利模式正面临空前挑战。然而，一些厂商已开端 探求新的前途 。 

01 成本窘境

2025年的手机行业陷入了一个为难 的悖论：技能不断进步 ，利润却连续萎缩。曾经拉动行业增长 的内存芯片，如今已成为利润的吞噬者。

根据行业数据，存储方案解决商科摩思市场总监泄漏 ，这轮涨价从第二季度开端 ，焦点驱动力是AI。单台顶配AI练习服务器的DRAM用量也许 达到传统服务器的8倍。 

市场需求爆发 导致上游将产能转向高利润的HBM和DDR5，原有DDR4产能被挤压，市场出现 缺口。小米二季度财报体现，智妙手 机毛利率由去年 同期的12.1%降至11.5%，主要因为 “内存市场代价上涨比预期要高得多”。 

乃至连非洲手机市场王者传音控股也未能幸免，今年 前三季度归母净利润同比暴跌44.97%。Counterpoint报告指出，智妙手 机BOM成本明显攀升，部门机型涨幅也许 高达15%，这将进一步紧缩 中高端市场的利润率。 

市场对成本上升的反响 敏感而直接。多家国产物牌已上调售价：vivo X300系列上涨100-300元，OPPO Find X9上涨200-300元。 

02 利润模式的薄暮

当硬件利润空间被紧缩 至临界点时，手机厂商曾经赖以生存 的红利模式开端 显露出软弱 性。预装软件和应用市肆分成这两年夜 “利润奶牛”正面临前所未有的挑战。 

早年间，手机预装软件已经形成一条完整产业链条。现在多数手机出厂预装软件一般 在10至30款不等，折半 是推广应用软件。 

对一家年出货量2000万台的一线手机品牌来说，预装一款不成 卸载软件的收入就能高达1亿元。这些软件与系统运行无关，却占内存，一般 开机后会自行启动，占据内存并使用流量。 

另一个利润泉源是应用市肆的游戏分成。恒久以来，中国安卓手机厂商组成的“硬核联盟 ”与游戏开发者之间维持着一种基于流量置换的共生关系，联运收入两边各取50%。 

这种模式正在瓦解。2025年11月，网易旗下包罗《梦幻西游》《逆水寒》在内的多款焦点产物，连续从OPPO、vivo、小米等主流安卓手机应用市肆下架或停止更新。 

网易CEO丁磊曾多次公开指出国内安卓渠道50%的分成比例是“畸形的”。比拟 之下，苹果App Store和Google Play的标准分成比例为30%。

当“卖手机不赢利，靠软件补贴”的贸易模式受到双重袭击 时，整个行业迫切必要找到新的增长 引擎。 

03 表象繁华 与深度困局

AI被普遍 视为打破行业僵局的关键钥匙，但纵观当前市场，OPPO、荣耀、vivo等厂商推出的“AI手机”，年夜 多仍停顿在功效 堆砌与营销话术层面，远未触及智能革命的本质。 

当前AI手机的功效 出现显着的“碎片化”与“孤岛化”。厂商热衷于宣传诸如“AI扫除 ”、“AI择要”、“AI通话字幕”等离散功效 ，这些功效 确切 在某些场景下提拔了服从，但本质上还是“功效 机”头脑的连续——将AI视为一种更高级的对象 ，而非重构人机关系的智能中枢。 

荣耀固然前瞻性地定义 了具备“自立 感知、推理、计划 、反思与实行本领”的AI手机，并将其视为将来替换传统APP的智能体（AI Agent），但现有产物距离这一愿景另有 伟年夜 差距。其AI本领多范围于特定应用内，缺乏 系统级的贯通与全局认知。 

更深条理的抵牾 在于权限与智能的悖论。理论上，更智能、更贴心的AI助手必要深度明白用户上下文，这意味着它必须能够跨应用、跨场景调取和剖析 数据——从日程、邮件、谈天记录到出行、消费、康健信息。然而，出于对用户隐私安全的掩护（及合规请求 ），当前手机使用系统对AI模子的权限授予极为审慎 。这导致AI如同“戴着桎梏 舞蹈”，无法真正“瞥见”和“明白”用户的完整数字生存 ，其供给 的服务一定是割裂且有限的。 

别的，“端侧AI”与“云侧AI”的协同仍不顺畅。厂商一面宣传端侧AI的隐私与及时优势，一面又因本地算力与模子规模的限定，无法处理复杂任务。用户体验经常在“本地快速但本领弱”与“云端强年夜 但有延迟隐私牵挂 ”间摇摆，尚未形成流畅的同一智能体感知。 

是以 ，科学地评估，当前多数AI手机仍处于“弱人工智能”辅助阶段。其贸易化模式也仅是尝试对高级AI功效 举行付费订阅的开端摸索 ，并未撼动传统红利模式的根基。真正的“能人工智能”手机，必要突破性的技能架构、革命性的使用系统支持 以及全新的贸易模式计划，这远非添加几个AI功效 按钮所能实现。 

04 贸易模式的范式转换

AI技能对手机行业最深入 的转变 也许 不是功效 上的，而是贸易模式上的。传统手机行业的红利模式正在从“硬件贩卖+流量变现”向“智能服务+生态代价”变革。

星纪魅族首席运营官廖清红指出：“已往一年的摸索 实践进程 中，公司经营目的愈发清晰。AI引发的新一轮技能变革也将渐渐引发贸易模式转换。” 

基于AI本领的新型红利模式也许 包罗几个方向：订阅制AI服务、个性化数据服务、以及基于场景的智能服务分成。行业预测，将来AI的高级功效 （如复杂的修图、写作辅助、择要生成）也许 衍生出订阅制收费模式。 

差别厂商根据自身优势选择了差别的突围路径。华为推动 “纯血鸿蒙”，试图建立一个自力 于安卓之外的封闭生态；小米依托其庞年夜 的IoT生态，实行“人x车x家”战略。 

OPPO、vivo和荣耀等厂商的计谋重心更多回归得手机体验本身，一方面通过深耕折叠屏范畴袭击 高端市场，另一方面则通过端侧AI技能将手机从“对象 ”进级 为“智能助理”。 

05 生态重构与新平衡

2025年手机行业的变革不是孤立事件，而是全球科技产业格局调剂 的一部门。从上游供给 链到下游应用生态，整个代价链都在探求新的平衡点。 

国产存储厂商在这场变革中看到了时机窗口。长鑫存储在11月23日发布DDR5系列最高速度 达8000Mbps，LPDDR5X最高速度 10667Mbps、最高颗粒容量16Gb。 

长鑫存储市场中心负责人骆晓东表示：“中国必要稳固的国产DRAM产能，以镌汰对外洋厂商的依赖。”中芯国际联合CEO赵海军也称，AI行业占用了年夜 量产能，导致年夜 供给 商放弃了那些“碎片化、少量多样”的市场，而这些被遗忘的市场，正是国内中小供给 商的机遇。 

在应用生态方面，手机厂商与内容开发者的关系也在重构。华为为了在系统冷启动阶段吸引开发者，在与腾讯、网易等巨子 的谈判中，鸿蒙原生游戏的分成比例或打破了50%的行规，部门合作传闻低至20%摆布 。 

即便是处于绝对操纵 职位的苹果，在中国市场也做出了适应性调剂 。2024岁尾 至2025岁首年月 ，苹果与腾讯达成协议 ，将微信小游戏内的购买分成调剂 为15%。 

06 在批判中探求将来的微光

我们必须对当前风起云涌的“AI手机”浪潮保持清醒的批判态度。其变革性远未达到行业宣传的高度。多数产物只是在既有硬件与系统框架上，举行边际性的功效 优化。 

它们既未能从根本上缓解硬件成本上涨带来的利润压力，也未能创造 出足够颠覆 性的体验来刺激新一轮换机潮或开发可连续的高利润软件服务。所谓的AI立异 ，在很年夜 程度上陷入了同质化竞争与参数内卷，仍未跳出“卖硬件”和“流量变现”的旧有窠臼。

然而，恰恰是在对现状的深入 不满与批判中，我们才华更清晰地辨识出也许 代表将来的薄弱信号。豆包AI手机这类非主流产物，其代价正在于此。它或许在硬件规格、主流应用生态上无法与巨子 抗衡，乃至因其模式挑战了传统应用分产生 态而受到打压，但其试图将AI作为焦点交互范式、重新 定义 手机存在形态的理念，反而也许 更接近AI手机的终极形态——装备本身“溶解”，化为一个无处不在、深度明白用户、主动供给 服务的智能体。 

深圳荣耀智能制造工场 里，每28.5秒就有一部手机下线。而这款手机也许 搭载着能够本地处理300页文档的AI芯片，由AI年夜 模子精准匹配每一个零件。 

在广州的OPPO实验室，工程师们正在测试峰值出字速度 200token/s的端侧AI模子。在北京的小米园区，决策层谈论 的已不仅是手机毛利率，而是如何通过“人x车x家”生态实现跨品类变现。 

当技能突破与贸易立异 相遇，被成本与立异 双重挤压的手机行业，终于找到了第三条路。正如OPPO智能助理部总经理万玉龙在世界 人工智能年夜 会上所言：“正如文艺复兴解放了人道 ，AI手机将开释每小我 的创造 力。” 

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