文：零点财经

2024年，国内19家平易 近 营银行的资产总规模为21459.3亿元。

此中，资产规模过千亿的银行有5家，分别是微众银行、网商银行、苏商银行、众邦银行和新网银行。

资产规模500——800亿的银行有6家，分别是金城银行、中关村银行、富平易 近 银行、华瑞银行、蓝海银行、三湘银行。

总资产规模在200亿-500亿之间，有8家，分别是温州平易 近 商银行、梅州客商银行、吉林亿联银行、无锡锡商银行、福建华通银行、辽宁振兴银行、江西裕平易 近 银行、安徽新安银行。

值得一提的是，过千亿资产规模的银行虽只有五家，但其总资产已占到行业资产的69.30%，净利润更是高达行业的88.07%。

近日，零点财经梳理了这5家银行2024年的营收构成、资产质量、产物等环境。发现在净息差持续收窄、羁系 约束趋严及市场利率下行压力下，银行们已探索差别化路径。

如网商银行开端 与银行理财子公司开展理财代销互助，微众银行“微众银行财富+” 年夜 力成长 数字财富办理 业务，众邦银行助农增收直播带货等。

值得思考的是，当头部银行开端 求变，中腰尾部银行该如何发力呢？

以下是5家银行的根本环境：

  01  

  微众银行  

微众银行于2014年12月正式开业，是国内首家平易 近 营银行，当前，其在行业中的位置已不成 替代，且不说其规模远超同行 ，营收及净利润更是令同行 望其项背。

根据最新财报，停止2024岁终 ，微众银行的总资产为6517.76亿元，增加  21.70%，在行业排名第一。

发放贷款和垫款总额为4359.76亿元，比上岁终 增加  214.69 亿元，增加 5.18%。

此中，企业贷款2155.3亿元，增加 18.18%，个人贷款2166.4亿元，同比淘汰4.76%，而在个人贷款中，消耗贷贷款2027.74亿元，谋划贷款139.09亿元。

2024年，微众银行业务收入为381.28 亿元，同比降落 3.13%，净利润109.03 亿元，同比增加 1%，净资产收益率为 21.27%。

业务收入中，利钱净收入301.98亿元，同比增加 0.12%，在总占比中占 79.20%，非利钱净收入79.3亿元，占比 20.80%。

在非息收入中，手续费及佣金净收入 65.88 亿元，同比降落 17.96%。

同期，微众与银行不良贷款率为 1.44%，贷款拨备率为 4.36%，拨备覆盖率为 302.90%，资源充足率为 12.97%，焦点一级资源充足率为 11.93%，杠杆率为 7.82%。

用户层面，停止2024 岁终 ，该行个人有用客户数 4.24 亿人，比上岁终 增加 近 2,500 万人。

详细到产物上，个人金融方面：“微粒贷”作为其主要信贷产物，停止2024年，累计服务超7000万借款客户，年内日均发放贷款93万笔；“微户贷”累计服务超46万小微客户。

“微账户”累计服务超3亿人，“微车贷”服务客户超19万人，发放信贷超 388 亿元。

“微众银行财富 +” 停止 2024 岁终 已与 25 家理财子公司、83 家基金公司、7 家书托及 13 家保险公司开展代销业务互助，代销产物超 9,000 只。

企业及机构金融层面：主打产物“微业贷”停止2024岁终 已覆盖 30 个省、自治区、 直辖市累计服务580万企业，累计授信超160万户，在批发零售业、制造 业、修建业的贷款余额占比超 70%，企业征信白户占比超 50%，信用贷款余额占比约90%。

值得一提的是，2024年6月，微众银行出资1.5亿美元的科技子公司——微众科技有限公司在中国香港注册设立，其主要为“一带一路”沿线国度 及地域供给 科技服务。

停止2025年5月，微众科技已与香港、印尼、泰国、马来西亚等凌驾20家机构睁开互助洽谈，并达成 数万万美元互助意向。

  02  

  网商银行  

网商银行主要服务于中小微企业、个人创业者及谋划性农户。

停止2024岁终 ，网商银行资产总额4,710.35亿元，频年 初增加 4.18%，此中贷款余额2,984.54亿元，频年 初增加 10.30%；

负债总额4,412.84亿元，频年 初增加 3.50%，此中吸取存款余额3,440.60亿元，频年 初增加 15.66%。

全年 实现业务收入213.14亿元，同比增加 13.71%；实现净利润31.66亿元。

停止2024岁终 ，网商银行的不良贷款率为2.30%，频年 初上升 0.02%；拨备覆盖率201.00%，频年 初上升1.86%；资源充足率11.51%,频年 初上升0.21%；杠杆率5.97%，频年 初上升 0.52%。

业务层面，网商银行经由过程 与32个省级税务局的银税互动互助，为小微企业供给 专项贷款额度，与天下19个省市的融资保证 机构互助，累计为凌驾170万户小微企业及三农客户发放保证 项下贷款超2000亿元。

另累计支持 凌驾203万户小微谋划主体得到绿色优惠，1001万小微企业开通绿色评级，此中发放绿色中标贷11.76亿、共支持 4353个项目。

当前，网商银行正积极构建“付出+理财+融资”的综合服务系统 ,并于2024年推出理财专卖平台“稳利宝”，经由过程 与23家银行理财子公司互助，其代销理产业物规模已位居行业第二，仅次于招行。

据财报，停止2024岁尾 到岁尾 ，“稳利宝”用户已凌驾269万户，均匀年化收益率达3.13%，覆盖了电商、制造 业、餐饮等15个行业的小微谋划者。

停止2024岁终 ，网商银行综合金融已累计服务6851万户小微谋划者。

  03  

  苏商银行  

驻足于金融服务“补位者”的定位，苏商银行不断在数字技能、风险管控、用户营销与运营方面下苦工，对峙“深入 田间地头做普惠”。

据财报，苏商银行每年会将营收的6%投入数字技能，在人工智能上，三年累计投入9000多万元。

停止2024岁终 ，苏商银行总资产为1375.54亿元，较上年增加 209.05亿元，同比增加 17.92%；

贷款余额698.96亿元，较上岁终 增加 75.32亿元，同比增加 12.08%；

总负债1297亿元，较上岁终 增加 199.37亿元，同比增加 18.16%；

吸取存款930.06亿元，较上岁终 增加 145.60亿元，同比增加 18.56%。

 过去一年，苏商银行全年 实现业务收入50.06亿元，同比增加 11.22%，此中，利钱净收入47.22亿元，同比增加 3.58%，非息净收入2.84亿元，较上年增加 3.42亿元；税后净利润11.58亿元，同比增加 10.23%，行业排名第三。

不良率1.18%；拨备覆盖率214.02%；资源充足率11.43%；焦点一级资源充足率10.34%。

业务层面，苏商银行的特点 业务有6年夜 块，分别是微商金融、产业链金融、科创金融、付出金融、消耗金融和财富办理 。

此中，微商金融重点聚焦小微企业、个别 工商户，推出微商贷（信用）、微商贷（场景）、微商贷（商户）、微商贷（供货）产物，停止2024岁终 ，该行行小微客户在贷余额254.04亿元，在贷户数25.1万户，户均贷款10.12万元，此中普惠小微贷款余额（不含票据融资）218.32亿元，较岁首年月 增加 25.13亿元，普惠型小微贷款余额占各项贷款余额比重31.23%。

产业链金融聚焦重点行业，环绕 产业链上卑鄙，为其销、供、产、存各环节上的小微企业供给 一站式、全方位的特点 数字化金融服务，现在服务企业超8700家，贷款余额近40亿元；

科创金融精准对接企业需求，陆续推出“投贷联动”“人才贷”等系列产物，累计供给 信贷额度超110亿元；

消耗金融经由过程 深入 线上线下消耗场景，累计服务新市平易 近 、小镇青年、蓝领等普惠长尾客户共计1570万户，放贷余额381.76亿元；

付出金融服务550万小微客户，年交易额3.3万亿；财富办理 业务累计服务客户189.6万户，资产办理 规模579.41亿元。

 04  

  众邦银行  

作为湖北省独一 一家平易 近 营银行以及专注服务小微年夜 众的互联网交易银行，武汉众邦银行建立于2017年5月。

停止2024岁终 ,众邦银行资产总额1235.31亿元，服务客户冲破 8300万户;负债总额1174.14亿元;一般存款余额977.78亿元;

各项贷款余额567.95亿元，此中，一般贷款51.95亿元，贴现及转贴现6亿元。

而在一般贷款中，若按贷款期限分，短期贷款250.85亿元，中恒久贷款311.11亿元；若按贷款对象分，对公贷款405.94亿元，个人贷款156.02亿元。

营收层面，众邦银行2024年业务收入18.12亿元,净利润5.11亿元; 

资产质量方面，不良贷款率1.50%,拨备覆盖率267.29%;资源充足率10.67%,

众邦银行经由过程 众易贷、众商贷、众云贷为用户供给 金融服务，2024年，该行普惠小微贷款投放超250亿元，绿色贷款4.81亿元，较上年增幅126.89%。

在相应乡村振兴计谋 的招呼下，停止2024岁终 ，该行涉农贷款余额63.59亿元，较上岁首年月 增加 19.56亿元，增幅44.42%，此中普惠型涉农小微企业法人贷款余额18.38亿元，较岁首年月 增加 3.75亿元，增幅25.66%。

有意思的是，当前，众邦银行正积极探索助农增收新模式，已经由过程 直播带货的办法 ，将湖北特点 农产物推向天下。据财报，2024年，众邦银行累计带货8万单，销售额近万万元。

  05  

  新网银行  

作为天下3家互联网银行之一，新网银行于2016年12月28日开业，注册资源30亿元，由新盼望团体、小米、红旗连锁等股东发起设立，是天下第七家平易 近 营银行，也是四川省首家平易 近 营银行。

新网银行旗下的产物有好人贷、好商贷、好企e贷等，以零售贷款为主，服务对象多为小微企业、个别 工商户以和个人消耗者。

停止2024岁终 ，新网银行资产总额1036.29亿元，较岁首年月 净增6.94亿元，同比增加 0.67%。

发放贷款和垫款本金总额773.94亿元，较岁首年月 净增20.57亿元，同比增加 2.73%，此中，零售贷款615.89亿元，对公贷款158亿元。

同一时代 ，新网银行普惠企业贷款余额户数22.13万户，较岁首年月 增加 2.24万户，普惠型小微贷款余额218.12亿元，较岁首年月 增加 4.79%。

2024年，新网银行实现业务收入63.7亿元，同比上年的54.88亿元增加 16.07%；然而增收不增利，2024年实现净利润8.11亿元，相较上年的10.1亿元降落19.7%；

次级类贷款12.53亿元，可疑类贷款0.15亿元，损失落 类贷款0.36亿元，不良率1.69%，拨备覆盖率183.49%，资源充足率11.12%，焦点一级资源充足率10.06%。

自建立以来停止2024末，新网银行累计发放数字普惠贷款超3.67亿笔，金额超1.2万亿元，覆盖天下4000万级新市平易 近 、个别 工商户、农户和小微企业，触达天下832个国度 级贫困县，累计对其投放贷款7498.82万笔，累计金额2140.22亿元，占全行业务总量接近20%。

另在推动 乡村振兴方面，新网银行在天下累计授信390.12万人次，授信575.12亿元，放款479.95亿元。