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一周时机前瞻|中国算力年夜会本周揭幕；华为将宣布兆瓦超充新品

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声明：本文按照公开信息整理，所有内容不组成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

焦点看点

1、投资日历：预测本周市场，1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）将公布；外盘方面，杰克逊霍尔全球央行年会将举行，小米团体、哔哩哔哩等多只中概股将披露财报；产业事故方面，中国算力年夜会等多个行业嘉会将召开；新股申购方面，北交所巴兰仕迎来申购。

2、时机前瞻：2025中国算力年夜会将于山西年夜同举行，算力行业高景气度连续验证；华为兆瓦超充高质量成长峰会即将举行，超充产业链有望积极受益；上海低空产业基金年内将成立，机构看好低空经济万亿市场。

3、机构动向：上周机构调研活动中，南微医学最受存眷。券商上调新强联、源杰科技等多只股红利预测。预测后市，东吴证券表现，短期市场年夜概会经验颠簸放年夜、震荡整固的阶段。

4、风险预警：本周解禁比例最年夜的是华兰疫苗，解禁比例为76%；机构下调多只股票净利润预测，按调剂幅度排序为甘源食品、广钢气体等。新经典、容百科技等多股评级近期遭券商下调。

5、市场复盘：上周A股宽基指数团体上涨，创业板指累计涨幅超8%，两市成交额出现稳步上涨趋势。受到两融范围连续上涨和中报事迹亮眼提振，券商行业表现亮眼。欧陆通成上周最牛股，累计涨幅逾82%。

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投资日历

(1)经济数据及事故前瞻

预测本周市场，1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)将公布最新值。此前7月份LPR维持不变，中国民生银行首席经济学家温彬以为，多重平衡之下，货币政策预计总量适度，三季度末或四季度，再度降准和降息的概率较年夜，届时LPR预计会跟伴随步下调，呵护稳名誉历程。

另外，A股上市公司半年报迎来麋集披露，本周将有1126家A股公司披露2025年半年报，包罗新华百货、莱绅通灵、中兵红箭等。

外盘方面，杰克逊霍尔全球央行年会将举行，美联储主席鲍威尔将于北京时光周五晚22点发表谈话。除了经济远景预测外，今年他还会提及五年一度的美联储政策框架审议。鲍威尔此前也表现，政策评估年夜概会在8月或9月完成并公布效果。在症结谈话前，美联储将在周四破晓宣布上次议息聚会会议的纪要。财报方面，小米团体、哔哩哔哩等多只中概股将披露财报。

产业重要事故方面，智元死板人日前宣布，将于8月21日召开首届互助伙伴年夜会，集中展现智元产品技能最新进展及商业落地效果。2025中国算力年夜会将于8月22日至24日在山西年夜同举行。华为兆瓦超充高质量成长峰会将于8月22日举行。

(2)新股日历

按照如今发行安排，本周北交所新股巴兰仕申购。招股书显示，招股书显示，巴兰仕是一家专注于汽车维修、检测、调养设备的研发、分娩和贩卖的高新技能企业。

时机前瞻

1、2025中国算力年夜会将于山西年夜同举行，算力行业高景气度连续验证

2025中国算力年夜会将于8月22日至24日在山西省年夜同市举行，本届年夜会以“算网筑基智引未来”为主题。相关数据显示，停止今年3月，在用算力尺度机架达1043万架，智能算力范围达748 EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算）。中国算力年夜会已连续在山东、宁夏、河南乐成举行三届，前三届年夜会参展企业超2600家，宣布系列效果超60项。

中信建投研报称，算力行业高景气度连续验证，估值或有提拔空间。继承推荐算力板块：一是事迹连续高增长且估值仍处于汗青较低水平的北美算力链焦点标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额冲破的公司；三是上游紧缺的环节；四是跟着 GB300的批量出货，建议重点存眷 1.6T光模块及CPO产业链；五是建议存眷国产算力链。

2、华为兆瓦超充高质量成长峰会即将举行，超充产业链有望积极受益

伴跟着重卡电动化变革的立异技能不断涌现，行业迎来绿色成长的新时机。华为数字能源通过兆瓦超充端到端解决计划，加速在全国范围内构建一张广泛覆盖的高质量兆瓦超充网络。8月22日，在四川北川羌族自治县将举行“共建兆瓦超充生态，共赢全电物流时机”华为兆瓦超充高质量成长峰会。届时，将分享兆瓦超充产业链端到端立异解决计划与实践、探讨全新商业模式、宣布百兆瓦级重卡超充站。

东方证券表现，充电桩市场将由寻求速率与范围，加速转向高质量成长新阶段。年夜功率趋势下，焦点器件与整桩设备迎来升级。年夜功率意味着高电压和年夜电流的结合，对充电桩及其焦点器件技能哀求显著提高。高电压哀求充电模块的耐压品级提高，需接纳碳化硅功率器件更换传统IGBT，可以年夜概提供高功率密度、高转换效率、高可靠性的充电模块企业有望显著受益。建议存眷焦点器件及整桩设备中产品和技能能力领先的头部企业：盛弘股份、永贵电器、特锐德。

3、上海低空产业基金年内将成立，机构看好低空经济万亿市场

上海低空经济产业成长有限公司技能副总监巢智博8月15日在“创见·未来”品牌沙龙上表现，上海低空经济产业成长有限公司将在今年重点建设低空产业立异生态圈，此中，拟成立的上海低空产业基金将主导项目投资。同时，引导科研机构设立项目公司，开展技能攻关、效果转化，勉励优质始创企业入驻孵化器，赋能其产品化、商业化。

国元证券研报显示，按照赛迪智库数据，2023年中国低空经济范围达5059.5亿元（增速33.8%），预计2026年冲破万亿，复合增长率约30%。航空电池与焦点零部件方面，建议存眷宁德期间、国轩高科、万丰奥威、英搏尔、宗申动力、卧龙电驱、应流股份；低空安防与空管系统方面，建议存眷莱斯信息、纳睿雷达、中科星图、四创电子；eVTOL与无人机方面，建议存眷亿航智能及绿能慧充；低空运营与保护方面，建议存眷中信海直和海特高新；底子办法方面，建议存眷中国卫通、四川九洲、深城交、苏交科及华设团体。

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机构动向

(1)十年夜机构计谋

(2)一周机构调研Top5

上周机构调研活动中，欢迎机构数量居前的公司为南微医学、安杰思、金橙子、德赛西威、新强联。

南微医学2025年上半年公司实现营收15.65亿元，较上年同期增长17.36%；归母净利润3.63亿元，同比增长17.04%。公司在调研活动中表现，上半年，国际形势庞杂多变，国际市场激烈震荡，全球面临年夜国博弈、地区冲突和关税打击等多重挑战。国内医改连续深化，对医疗东西行业发生深远影响。医用耗材集采覆盖面进一步扩展，国产更换加速，价格连续走低。面临国内外不确定性因素影响，公司坚持计谋定力，对立立异和国际化双轮驱动，多措并举提高管理效率和谋划利润率，在立异和全球化布局方面取得新的明显成效。

(3)机构红利预测上调TOP5

上周机构上调多只股票净利润预测，按上调幅度排序前五为新强联、源杰科技、永和股份、百隆东方、三棵树。

新强联宣布 2025年半年报，2025H1实现营收22.1亿元，同比增长109.0%；实现扣非归母净利润3.35亿元，同比增长2200.6%。国海证券表现，思量到公司产能加速释放，固定资产折旧压力缓解，同时精密轴承打开新增长极。上调公司红利预测，预计公司2025、2026、2027年分别有望实现营收47.72、55.06、61.56亿元，有望实现归母净利润8.32、9.1、10.46亿元，维持“买入”评级。