本文来源：时代 财经 作者：张昕迎

编者按：1985年，中国银行刊行 了中国第一张真正意义上的信用卡。已往四十年，信用卡市场一起上扬，并走向饱和。如今，流通卡规模紧缩，交易 额下降 ，不良率上升等题目凸显，靠规模扩张的获客方式难认为 继，精细化运营成为必答题。时代 财经推出《信用卡变局》专题，关注 行业革新下的个体、企业和趋势。

从1985年中国第一张信用卡刊行 至今，中国信用卡财产已走过40周年。作为银行零售业务发展 的“主引擎”，信用卡行业经历了从无到有、高速发展 的阶段。

周期轮换之下，曾经野蛮生长的信用卡业务如今正渐渐失落 速。2024年，我国信用卡和借贷合一卡数目相比2023岁终 大年夜 幅淘汰了4000万张；另一方面，信用卡交易 金额、权益一连缩水，多家银行信用卡中心停止业务。

跟着 上市银行2024年年报的一连披露，各家银行信用卡业务已往一年的调解情况随之浮出水面。反响 在年报中，周期的寒意仍未散去。在业内子 士看来，获客艰巨、场景不敷 、消费下滑、不良承压等均是信用卡行业面对的共性题目，大年夜 部分银行的信用卡关键指标涌现 出较大年夜 幅度的下滑。

资深信用卡专家董峥在担当时代 财经采访时表现，陪同着信用卡市场日渐饱和，靠规模扩张的获客方式已经难认为 继，进入存量谋划阶段，最重要的是要探究如何留住能够供献 价值的用户，这也是转型历程 中的核心地点。

“信用卡冲出‘黑障区’仍尚需时日。唯有以科技、场景与风控为引擎，以用户价值为核心重构生态，才能让信用卡行业回归到一连安定 发展 。”董峥表现。

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国有行信用卡贷款规模普增，建行破万亿

周期之下总陪同着分化。只管2024年信用卡行业集团 呈紧缩态势，但从披露的数据来看，涌现 “涨跌互现”，特别是部分国有大年夜 行的贷款余额甚至涌现 明显增加 。

“信用卡透支余额指标，能够真实反响 信用卡的活泼水平，也是Nilson报告 中对信用卡行业进行全球规模排名的重要指标，目前在前十位发卡机构中，建行、招行、农行和工行均位列2023年全球前十。”董峥向时代 财经指出。

财报表现，停止2024岁终 ，建立银行境内信用卡贷款余额1.07万亿元，相比于2023岁终 的9971.33亿元增加 了687.50亿元，同比增加 6.89%。建行也在财报中表现，该行“成为全国首家信用卡贷款规模破万亿的银行”；招商银行、农业银行、工商银行紧随其后，分别站上9000亿元、8000亿元、7000亿元台阶。

梳理财报可知，新能源购车分期业务是建行信用卡业务的重冲要 破 口之一。年报称，该行2024年投放信用卡新能源购车分期贷款超700亿元，同比增加 翻一番以上。“信用卡业务全面发力购车、装修、分期通平分期产品，强化付出环节精准营销，鞭策 信用卡消费信贷业务发展 。”建行在财报中如此表现。

建立银行“打头阵”，被称为信用卡行业“标杆“的招商银行信用卡紧随其后。财报数据表现，停止2024岁终 ，招商银行的信用卡贷款余额达9478.43亿元，相比于2023岁终 的9359.10亿元增加 119.33亿元，同比上升1.28%。

规模排在第三位的仍为国有大年夜 行，停止2024岁终 ，农业银行的信用卡贷款余额达到8588.11亿元，而上一年同期仅为7000.31亿元。从增速来看，农业银行也是2024年信用卡规模增加 最为强劲的大年夜 行之一，同比增幅达22.68%。

除上述银行外，停止2024岁终 ，工商银行、中国银行、交通银行、邮储银行的信用卡贷款规模分别达到7753.64亿元、5934.03亿元、5384.04亿元、2382.21亿元，分别同比增加 12.42%、7.62%、9.94%、8.64%。

从上市股份行来看，除招行及体量较小的浙商银行外，别的股份行的信用卡贷款余额险些涌现 全线下滑，其中平安银行、光大年夜 银行更是发生 了超两位数的同比跌幅，其余 几家股份行均有约5%摆布 不等的下降 。

如平安银行、光大年夜 银行2024岁终 的信用卡贷款余额分别为4349.97亿元、3757.43亿元，较2023岁终 的5140.92亿元、4335.47亿元同比下降 15.39%、13.33%。

在资产质量方面，陪同着信用卡市场的一连紧缩，逾期题目进一步凸显。如今，全行业在信用卡不良天生方面面对着亘古未有的挑战，信用卡贷款的资产质量更备受市场关注 。

财报表现，停止2024岁终 ，在国有六大年夜 行中，仅邮储银行、中国银行的信用卡不良率分别下降 0.23、0.1个百分点至1.48%、1.73%，其余 4家的不良率均呈攀升态势。

工商银行的信用卡不良率在六大年夜 行中最高，达3.50%，较上岁终 的2.45%上升1.05个百分点；交通银行、农业银行、建立银行分别为2.34%、1.46%、2.22%，较上岁终 上升0.42、0.06、0.56个百分点。

股份行方面，招商银行的信用卡不良率在同业保持较好水平，停止2024岁终 为1.75%，与上岁终 持平；兴业银行、民生银行信用卡不良率均超3%，其中兴业银行由上岁终 的3.93%下降 0.29个百分点至3.64%。

“公司一连优化新发卡客群结构、加强贷中精细化办理 、强化总分协同清收，新发卡和存量客户风险管控效果一连改良 ，不良新增趋势得到有效遏制。”兴业银行在财报中如此表现。

交易 金额广泛缩水，存量时代 下如何留住客户？

信用卡贷款规模涌现 分化态势，但反响 在更为核心的信用卡交易 额指标上，总体上多家银行广泛涌现 萎缩。

董峥向时代 财经指出，信用卡交易 金额是信用卡业务的重要指标，也是信用卡活泼度的重要表现，这一指标与信用卡贷款金额相辅相成。

具体来看，建立银行仍霸占 六大年夜 行中的“头把交椅”，2024年信用卡总消费交易 额为2.80万亿元，较上年的2.93万亿元同比下降 4.43%；农业银行2024年信用卡消费额为超2.2万亿元，与上岁终 基本 持平；交通银行、工商银行、中国银行、邮储银行2024年信用卡消费金额均下跌，依次从上岁终 的2.81万亿元、2.24万亿元、1.39万亿元、1.14万亿元，下跌至2.45万亿元、2.13万亿、1.29万亿元、9930.95亿元。

以此来计，2024年国有六大年夜 行的信用卡消费金额合计算上一年淘汰约0.85万亿元。

股份行也不破例。据财报披露，停止2024岁终 ，招商银行实现信用卡交易 额4.42万亿元，同比下降 8.23%；平安银行2024年全年 信用卡总消费金额2.32万亿元，同比下降 16.57%；中信银行信用卡交易 量2.44万亿元，同比下降 10.13%。

董峥向时代 财经表白 称，信用卡交易 金额下降 ，重要原因是受到经济情况调解的影响，“消费者的消费活动趋向保守、审慎，尤其是高额消费涌现 进一步紧缩。当下信用卡业务交易 额的下降 并非个体情况，而是群体效应，是全行业配合 面对的实际题目。”

值得留意的是，交易 紧缩将对银行的非息收入发生 直接影响。

例如，2024年，招行的银行卡手续费收入同比下降 14.16%。该行在财报中表白 称，重如果 受信用卡线下交易 手续费收入下降 所致。

除了交易 金额，董峥认为，在银行披露信用卡业务情况的数据中，“账户数目”这一口径具有参考意义，“无论用户使用这家银行的哪张信用卡消费，都只表现为单一用户的消费能力。相比于累计发卡量、流通卡量等指标，清除了用户销卡或重叠持卡的状况 。”

不过，据时代 财经查阅，在大年夜 行中，仅有少量银行披露信用卡用户数目相关数据。依照 已披露的财报，停止2024岁终 ，招商银行、平安银行的信用卡流通户分别为6944.56万户、4692.61万户，上年同期分别为6074.04万户、5388.91万户。

中原银行财报表现，停止2024岁终 ，该行信用卡有效客户1735.34万户，较上岁终 下降 7.99%。

在董峥看来，陪同着信用卡市场的日渐饱和，靠规模扩张的谋划方式已经走到尽头 ，目前卡量的增加 已经险些达到了顶点。据其观察，“如今新开信用卡人群，很多都是激动性办卡，即在礼品、权益、羊毛的吸引下办理信用卡。”

其还向时代 财经指出，信用卡行业已进入存量谋划阶段，最重要的是要探究如何留住能够供献 价值的用户。数字化促使信用卡在技术层面的更新换代，存量谋划则是信用卡精细化运营的重要表现。

“但更为重要的是，因缺乏对用户消费风俗变革的把握，大年夜 量信用卡产品与用户需求摆脱 现象严重。在此配景下，信用卡业务转型的核心路径之一，是银行应调解信用卡权益向大年夜 众一样平常刚性消费需求倾斜，这样既能增加 信用卡的活泼度，也可以提升用户粘性。银行要去捉住居民自己就存在的消费需求，这才是转型的关键。”其说道。

提振消费也是本年宏观政策的发力重点之一，本年以来，金融提振消费新政出炉。3月中旬，国度 金融监视办理 总局出台的《关于发展 消费金融助力提振消费的通知》。“发卡银行应积极发挥信用卡在消费金融业务中的主导职位，积极践行该政策的落实，同时为用户提供优惠权益，提升信用卡的使用频率和消费金额，实现业务良性发展 。”董峥向时代 财经表现。

信用卡行业转型深度调解，不少业内子 士认为行业将迈上新台阶。在上市银行2024年度事迹 会上，中信银行副行长谢志斌表现，从目前来看，中信银行信用卡的营收在全行业务净收入占比中已经靠近1/5，占零售营收的大年夜 半壁山河，下一步将用好国度 大年夜 力提振消费、增加 消费金融供给 的利好政策，充实发挥信用卡“付出+消费信贷”金融对象 的作用，进步获客活客、风控发展 、本钱收入一体化发展 的能力，鞭策 业务一连上新的台阶。

交通银行亦在年报中明确，“推动 信用卡属地谋划转型”。本年以来，交通银行一连关停旗下多家信用卡分中心，引发市场广泛 关注 。

对此，交通银行副行长周万阜在事迹 会上表现，“出于更好满意客户一体化综合金融服务 的必要，同时也是为了更好顺应信用卡业务发展 的新阶段要求，我行对信用卡业务模式进行了改造 。由已往的会集直接谋划，改为分行属地谋划，即由分活动属地客户提供一站式的综合化金融服务 。”周万阜称。